英国Graff钻石今起在港公开招股 最多集资115亿港元

英国高端钻石珠宝商Graff Diamonds Corporation（简称GRAFF,格拉夫,上市代码01306.HK）5月28日起在香港公开招股，拟全球发售最多3.112亿股股份，招股价区间介乎25至37港元，不计行使超额配股权可筹集资金最多115.14亿港元。

GRAFF发售的最多3.112亿股份中包括最多2.65亿股新股及最多4668万股销售股份，国际配售最多2.8亿股股份，香港发售3112万股新股。公开招股将在5月31日截止，预计6月1日定价，6月6日公布招股结果，6月7日正式在香港联交所买卖，每手买卖单位为100股。

GRAFF为一家垂直一体化的钻石公司，主要业务包括设计、制作及零售分销高级及超高级珠宝和腕表，以及采购、切割及打磨毛胚钻石。2006年至2008年的零售额复合年增长率达到23.9%，2009年至2011年的复合年增长率达到25%（2008年因金融危机影响2009年的销售），截至2011年12月31日止年度，GRAFF的收入达到7.56亿美元，毛利达到2.88亿美元，年度净利润达到1.2亿美元。

就此次集资，GRAFF计划将所得款项净额约28%用作购买存货，25%和8%分别用作收购SAM Graff Monte-Carlo和Safdico International Limited全部发行在外股本，19%用作偿还即期债项，7%用作归还其他贷款，8%用作营运资金及其他一般公司用途所需资金。

此次GRAFF上市由瑞信、德银、高盛及摩根士丹利担任联席全球协调人及联席保荐人，上述四家机构联同汇丰出任联席账簿管理人，巴克莱和工银国际担任联席牵头经办人，工银国际为大中华区协调人，罗斯柴尔德为财务顾问。