南风化工拟5亿元向控制人出售控股子公司股权

南风化工（000737.SZ）6月6日晚公告称，公司拟将所持江苏南风化工有限责任公司54%股权转让给实际控制人中国盐业总公司，作价5.02亿元。

江苏南风为公司与淮安高尔登共同出资组建，注册资本4000万元，主要从事无水硫酸钠、碳酸氢铵、硫酸钾、氯化钠、硫化钠的生产与销售等。截至2011年末，江苏南风资产总额5.19亿元，净资产5991万元，营收2.71亿元，净利润1.09亿元。

以2011年12月31日为基准，该公司净资产评估值达到9.29亿元，较账面增值1451%，对应54%股权价值为5.02亿元。评估增值主要是基于其主要产品元明粉需求量大、市场价格高，且洪泽县政府上世纪九十年代招商时同意江苏南风免缴采矿权费用。

南风化工称，江苏南风的主要产品元明粉为资源型产品，随着芒硝矿的不断开采，其矿藏中的氯化钠不断富集，盐的生产和销售将成为该公司发展的关键。股权转让有利于放大中盐资源优势，保证该公司的可持续发展。

财务方面，此次股权出让预计使公司减少2012年销售收入2亿元、净利润1750万元，产生现金流5亿元，获得股权转让收益4.64亿元。对于交易产生的现金，公司计划部分补充流动资金，部分用于并购元明粉目标企业。

南风化工6日报收5.61元，上涨0.36%。