中国国际期货外盘市场简评

外盘能源市场简评

【原油】NYMEX原油期货上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产

美国原油期货周五上涨,因墨西哥湾可能形成风暴或扰乱生产,布兰特原油期货则收高约2%,至每桶近91美元,在昨日跌至18个月低点后因低吸买盘反弹.

欧洲央行放宽贷款抵押品要求的举措带动欧元兑美元上涨,支撑原油期货.

分析师表示,在周四油价大跌约4%后,一些买家认为市场超卖而返场.

美国8月原油期货涨1.56美元,结算价报每桶79.76美元,日高为80.37美元,日低报77.56美元,为近月合约自2011年10月5月以来最低.

本周美国近月原油期货下挫4.27美元或5.08%,为6月1日该周以来最大周度跌幅.

布兰特原油期货8月合约收高1.75美元,报每桶90.98美元,结束四日连跌.稍早跌至2010年12月来最低的88.49美元,日高报91.70美元.

本周布兰特原油期货重挫6.63美元或6.79%,为6月1日该周以来最大周度跌幅。

【燃料油】亚洲燃料油价格下跌,市场买兴寥寥

亚洲燃料油市场周五走软,现货升水回落,因缺乏买兴.

本周一直很清淡的实货交易窗口无交易达成.本周只成交了6万吨,远低于上周的32万吨.

卖盘也减少,将180-cst燃料油较新加坡现货的升水推低0.05美元,至每吨4.15美元,380-cst燃料油升水亦降低0.35美元,至每吨3.95美元.

不过互换市场交投活络,至少有30万吨7月/8月跨月合约成交.该合约升水收低0.75美元,至每吨5.00美元.

8月/9月合约亦吸引到买兴,约成交15万吨.

虽然燃料油价格下跌,但市场人气不减,炒家预期7月和8月市场将趋紧.自西方流入亚洲的套利船货7月料达300-350万吨,低于6月的420万吨.

原油价格走低亦将支持人气,因原油价格下跌会提振船用燃料油市场的需求.5月船用燃料油销量创下399万吨的历史高位,随着价格下跌,销量预计将继续增长。

【石脑油】亚洲石脑油裂解价差跳涨,受助于欧洲减产

周五亚洲石脑油裂解价差跳涨约33%,以四日高位每吨26.78美元结束本周交易,受助于供应紧俏,且欧洲或因减产而限制出口.

下个月运抵亚洲的欧洲和地中海石脑油船货约为45万吨,但是交易商预计8月船货不会太多.

Euroilstock本周的数据显示,欧洲炼油商5月下调产能利用率,该地区近四分之一的产能闲置.

欧洲炼厂减产最多的油品是石脑油.5月石脑油产量较上个月下滑近五分之一,较去年5月减少15.8%.

一新加坡交易员称,"尽管台塑裂解装置关闭,但市场反弹.即期市场紧俏."

台湾台塑预计在10-14天后重启年产能为103万吨和120万吨的裂解装置,6月20日左右意外关闭这些装置.

交易商称,亚洲最大的石脑油买家台塑已经要求延迟一些石脑油给料船货.根据预估,第二和第三号裂解装置关闭两周将减少约20万吨的石脑油需求.

因此,一些交易员怀疑强劲人气能持续多久,特别来自中东的现货船货数量高出通常水准。

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【棉花】ICE期棉涨跌互现,12月合约从两周半低位反弹

棉花期货周五涨跌互现,12月合约收涨,受助于投机性和贸易买盘.近月7月合约收跌,经纪商称,因部分市场人士在近月7月合约到期前最后一刻结清头寸以避免交割。"近月7月合约被出脱.12月合约受到良好支撑,"棉花交易商Mike Stevens称。洲际交易所(ICE)现货月7月期棉合约CTN2触及4.00美分的跌停限制,或5.1%,收报每磅74.17美分。周二该合约升5.00美分涨停板,收报每磅87.98美分.汤森路透数据显示,这是现货月合约自5月初以来最高收位。指标12月期棉合约CTZ2上扬1.41美分或2.08%,收报每磅69.12美分,盘中交投区间介于67.38-69.88美分。周四,该合约收报每磅67.71美分,为6月5日以来的最低结算价.本周回落2.67%。汤森路透数据显示,周五成交量超过20,600口,较30日均值低约15%。

【软商品】软性商品全线下跌,受全球经济担忧打击

软性商品市场周五全线下跌,因全球经济担忧以及上日大跌之后的压力令糖、咖啡和可可期货处于守势。其他大宗商品市场也疲软,铜触及六个月低点,油价本周料下跌7%左右,尽管周五自18个月低点反弹。"我们认为这是市场昨天表现影响的结果,"花旗银行在芝加哥的Institutional Client Group商品研究副总裁Sterling Smith表示.

周四咖啡收高,但路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB下滑逾2%,录得12月中旬以来最大单日跌幅,预示大宗商品的下跌。9月阿拉比卡咖啡期货KCU2跌2.90美分,或1.8%,收报每磅1.559美元.该合约仅稍微超过本周稍早触及的两年低点1.501美元。9月伦敦罗布斯塔咖啡期货LRCU2跌47美元,或2.2%,收报每吨2,032美元。巴西即将迎来霜冻季节,未来数月料能限制咖啡的跌势。现货7月原糖期货SBN2跌1.15美分,或5.3%,收报每磅20.24美分.关键的10月合约SBV2下滑1.04美分,或5%,收报每磅19.75美分。10月合约曾在一分钟内大跌超过3%。伦敦8月白糖LSUc1下挫21.30美元,或3.5%,收报每吨585.80美元."由于全球富余可能持续到2012/13年度,价格将继续承压,"亚太地区的Ecobank银行表示。

【大豆】CBOT大豆期货因供应忧虑而收高

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商指因人们担心美国旧作大豆供应紧张,而且美国中西部天气干热,威胁着新作大豆的前景。接近收盘时市场因遭获利了结而回吐部分涨幅,近月大豆合约Sc1本周初步收高4.8%。天气预测模式显示,美国未来六到10天,以及11至15天期间,将出现潮湿凉快的天气,大豆期货涨势因而受到抑制.

CBOT-7月期权在场内交易1815GMT收盘时到期。CBOT-7月大豆期货SN2收高4美分,报14.42-1/2美元。7月豆粕合约SMN2跌7美元,收报每短吨422美元.7月豆油合约BON2下滑0.07美分,报每磅49.74美分。

【玉米】CBOT玉米期货收升,因忧虑美国中西部的天气

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五在1815 GMT场内交易收升,因忧虑美国中西部地区乾旱天气将降低作物的产量前景。一位气象学家周五表示,美国中西部地区南部的乾旱天气持续令玉米和大豆承压,而西北部适时的降雨提振作物的生长."原本预计本周稍晚玉米种植带东部将出现降雨没有来临,令最干燥的地区仍然干燥,"World Weather Inc.气象学家Andy Karst说。Karst说,密苏里州东南部,伊利诺斯州南部,肯塔基州西部,印第安纳州南部和中部的严重干燥天气令当地的作物承压."我认为未来一两周情况不会改善."4月日本牲畜饲料生产中的玉米使用率下跌至43.9%,为过去20年来首见的水平,因当地饲料生产商继续以成本较低的小麦替代玉米,之前两年美国玉米收成不佳。Pacific Ethanol Inc.周四表示,将推出玉米油业务,是最新一家将收入流多元化的美国乙醇生产商,由于玉米成本较高,且供应减少,乙醇行业的利润率受压。7月玉米合约首道主要阻力位在50天移动均线切入位6.00-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为49.7月较12月合约溢价34-1/2美分。7月玉米合约CN2收升4-1/2美分,结算价报5.91美元。

【小麦】CBOT小麦期货收涨,受助于黑海天气忧虑

美国小麦期货周五在场内交易中收高,市场担忧全球小麦供应减少,因干燥天气降低黑海小麦产量前景。小麦期货还受到美国收割后季节性涨势以及玉米期价走坚支撑,美国中西部作物种植区的干燥天气提振玉米期价。欧洲西部小麦价格升至5月底以来最高,受美国谷物市场劲扬提振,因中西部种植区的干燥天气仍是市场关注焦点。德国主要谷物贸易商Toepfer International上调该国2012年小麦产量预期至2,271万吨,5月的预估为2,149万吨。美国大平原硬红冬麦现货价格持稳至上扬,因农户仍惜售新作小麦。7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.48-1/2美元,阻力位在200日移动均线切入位6.65-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为67。指标CBOT-7月小麦期货WN2收涨11-1/2美分,结算价报每蒲式耳6.73-1/4美元。