9日机构强推买入 6股极度低估

东华科技(002140)：订单逐渐好转 新型煤化工再出新亮点

两项合同的签订表明公司的经营情况正有所好转,而即将公布的煤化工政策预计又将再一次引发新型煤化工的投资热潮,因此我们更加看好政策松动下公司后续的新签订单情况,EPS维持2012年0.88元(新签合同预计今年不贡献业绩),目标价维持30x12PE、26.40元不变,给予“增持”评级。(国金证券 刘波)

杭氧股份(002430)：上半年订单保持平稳 关注煤化工项目招标

公司前期已公告过上半年业绩快报,我们基本维持当时所做的盈利预测:2012-2014年分别实现营业收入5,276,6,511和7,851百万元,分别同比增长24.7%、23.4%和20.6%;净利润分别为539,671和818百万元,分别同比增长8.4%、24.4%和22.0%;EPS分别为0.664,0.826和1.008元(净利润预测调整幅度小于1%)。

公司当前股价相当于2012年17.33倍PE,基于公司从制造向服务转型的方向和进程并未改变,我们维持对公司“增持”的投资评级。(国金证券 罗立波 董亚光)

张裕A(000869)：120年老店面临转型

我们预计张裕2012-2014年业绩分别为3.053元、3.752元、4.510元,给予“推荐”评级我们预计公司2012-2014年的业绩分别为3.053元、3.752元、4.510元,目前股价对应P/E分别为20.05倍、16.32倍和13.58倍。公司遭遇需求不振和进口酒冲击,短期业绩增长处于低位,120年老店面临转型,但张裕品牌和渠道优势明显,目前估值合理,所以我们给予张裕A“推荐”的评级。(日信证券 赵越)

华邦制药(002004)：农药如期增长 医药超预期

我们将公司2012/2013/2014年EPS由1.13/1.35/1.62元上调为1.13/1.39/1.68元,我们使用VCAM(WACC为7%)将公司目标价由22.73元上调为30.2元。(瑞银证券 季序我 陆建巍)

银河磁体(300127)：业绩大幅增长 符合预期

预计公司2012-2014年EPS分别为0.89元、1.14元和1.90元,对应动态市盈率为31.23X,24.29X和14.56X,维持“买入”评级,目标价34.2元。(广发证券 巨国贤)

江河幕墙(601886)：期待幕墙、装饰协同效应

我们在模型中加入了对承达国际下半年及未来经营情况的预判,并由此上调公司2012~2014年的盈利预测至1.02元、1.37元和1.84元(原预测为0.93元、1.30元和1.80元)。由绝对估值法得出公司的合理价值为22元,对应2012年预测EPS的动态PE为20倍,较当前股价有12%的空间,维持公司增持评级。(东方证券 徐炜)