剖析国家安全概念股 三大题材打开上升空间

备受瞩目的十八届三中全会于11月12日顺利闭幕，本次全会确定将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。受此利好消息影响，信息安全概念股今日继续大涨6%，昨日涨停的蓝盾股份、美亚柏科、英飞拓再涨停。

业内人士分析，国家安全会委员会的设立有超市场预期，该政策未曾见诸此前关于大会的各种预热报道。国家安全委员会的设立也将催生新的三中全会投资热点，可能给国防军工、信息机密、城市安防等题材带来投资机会。

所谓公共安全体系，就是在针对不同的威胁所建立的安全体系上，进行资源的整合和共享，构成一个统一的平台，提供一个基础环境。既保证统一地协调、调度和指挥，又充分体现各部门的特殊性和专业的要求。这个体系包括预警系统、预防系统、应急反应体系、评价和标准、法制建设和宣传教育五个部分。

一位不愿具名的业内人士分析：公共安全体系最重要的是预警、预防和应急反应。预警的核心是建立通畅的信息采集渠道和科学处理数据并分析；预防的范围就很大了，比如基础设施加固、防灾设施的建设、社会服务系统的保卫等等；而最受公众关注的应急反应包括了通信指挥、定位、探测监控等技术系统、还有装备器材和行动人员的武器和防护装备等，这方面投资潜力最大。

据了解，2013年是新一轮信息化的起步。从宏观层面看，2012年的低基数和未来的高预期将共同推动顶层设计类、规划类的项目进入高峰期。近年来政府着力打造的平安城市前期建设以视频监控为核心，目前各大城市、党政机关、企业单位等已经大量布设视频监控系统，下一阶段的建设方向将是整个各类安防资源，构建稳定可靠、功能强大的应急指挥系统，因此应急指挥系统市场属于后安防市场，国内智慧城市建设进入高峰期，预计“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元，同时将带来2万亿元的产业机会。

据《安防行业“十二五”规划》显示到2015年，我国安防产业规模将翻番，年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口交货值达到600亿元以上。其中视频监控系统产值将达到1100亿，视频监控是安防产业链中产值最大，行业发展最快的安防细分领域。

另有一位不愿具名的行业分析师认为，安防领域公司长期而言仍需要立足自身业绩，新增加采购需求及旧有系统改造可以为相关公司带来巨大市场空间，未来企业市场表现仍需要以业绩为基础。

目前，海康威视、大华股份两巨头占据安防领域绝大部分安防前端市场份额，英飞拓、安居宝、高新兴也占据部分细分市场份额，此外高德红外、大立科技的红外探测产品也是重要的安防产品。

概念股点兵：

信息安全

蓝盾股份（300297）——国际云安全联盟企业成员，全网综合监控、蓝盾互联网舆情分析平台。

榕基软件（002474）——涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质武器装备科研生产三级保密资格单位等高等级资质。

航天信息（600271）——主业包括防伪税控系统、IC卡、系统集成业务等，涉及税务、公安等多个领域，是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者。

拓尔思（300229）——公司业务已经拓展到涉及国家安全和公共安全的行业，如公安、军队及其他涉密领域。

启明星辰（002439）——入侵检测与防御、统一威胁管理网关（UTM）、安全合规性审计、安全专业服务和安全管理平台（SOC）的市场领导者，客户包括政府和军队。

美亚柏科（300188）——公司是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，主营业务包括电子数据取证产品和网络信息安全产品两大产品系列，电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务两大服务体系。

卫士通（002268）——国内最大的密码信息安全产品提供商，信息加密/身份认证产品市场占有率全国第一。

同有科技（300302）——为政府、军队军工及大型企事业的数据中心、云计算、物联网等构建高效可靠的存储、备份和容灾系统。

北信源（300352）——专业从事信息安全的国家级高新技术企业，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务。

国防军工

航天通信（600677）——公司作为大股东旗下唯一的通信企业，未来将承担起打造军事通信指挥专网（C4ISR）的集团战略任务，并积极拓展军民结合及民用领域。公司在公安专网建设的技术和渠道上有着自身的明显优势。

航天晨光（600501）——公司是国家定点武器装备研制和生产企业，长期以来，一直从事航天发射地面设备和车载机动特种装备的研制和生产。

航天长峰（600855）——是我国首家经国防科工委批准军工资产上市的企业，也是国内惟一能生产第三代红外成像设备的企业，该设备是国内石油，电力，交通运输等领域急需的产品，同时还是国家武器装备现代化急需的装备。

中国卫星（600118）——大股东为航天五院，在军工科研院所改制加速情况下，大股东资产注入预期较强。

中航电子（600372）——中航工业集团航电系统唯一整合平台，大股东旗下5个研究所资产存在注入预期。

中航电子——是中航工业集团航电系统唯一整合平台，大股东旗下5个研究所资产存在注入预期。

北方创业（600967）——大股东内蒙一机集团是国家唯一的主战坦克和8*8轮式战车的研发制造基地，是兵器集团的核心子集团。公司曾发布公告，拟置入部分铁路车辆零部件和军品核心零部件。

北方导航（600435）——子公司建成集团是兵器工业集团唯一的航空弹药总体研发和生产单位，上市公司平台明确，未来很可能被持续注入其他制导资产。

城市安防

英飞拓（002528）——开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品，是国内为数不多的高端安防产品供应商之一。

高德红外（002414）——公司已不仅仅是军工产品的供应商，更是承担着红外成像、红外制导等领域“军队信息化”的研发使命。

大立科技——随着我国军队现代化的推进，军用市场的放量将是公司未来业绩增长的主要驱动力。

大华股份（002236）——国安防视频监控行业的龙头企业，主要产品有嵌入式数字硬盘录像机、数字程控调度机、数字远程图像监控系统等。

鹏博士（600804）——安防业务主要是城市为安防网络建设，自主开发产品和独家代理产品。