宝钢股份成功发行5亿境外美元债

《第一财经日报》记者今天从宝钢股份（600019）获悉，公司成功发行5亿境外美元债。这也是宝钢股份首次采用海外平台直接发行债券，并创新采纳了流动性支持承诺及维持良好协议并行的交易结构。

11月29日，宝钢股份启动境外美元债发行。本次美元债发行是宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的创新交易结构。

针对本次交易，国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予宝钢股份A-、A3和A-的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”。并给予宝运公司计划发行的美元债券A-、Baa1和A-评级。

记者从宝钢股份了解到，本次发债交易共收到来自全球136家专业投资机构的合计22亿美元订单，其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。投资者类型方面，基金公司占65%，央行、保险公司占16%，银行占16%,私人银行占3%。

最终，宝钢股份成功发行5亿美元，5年期无抵押债券，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次。最终债券发行成本比一般维持良好协议模式显著降低，债券将在香港联交所挂牌。