南戈壁拟将2.5亿美元债券转为普通股

蒙古最大的煤炭生产商之一——南戈壁能源有限公司(01878.HK;SGQ.TSX)中午公布，拟将之前公司发行给中投公司的2.5亿美元可转换债券兑换为普通股。

在南戈壁去年底赴港上市前，该公司曾向中投公司的全资子公司Land Breeze II发行5亿美元的可转换债券。根据债券转换条件，当南戈壁的普通股达到25%的公众持股量，公司则有权要求兑换最多2.5亿美元的债券。

据此，南戈壁将向Land Breeze II发行普通股，转换价是以从债券条款中计算出?的基本转换价值11.88加元(约合人民币79.11元)或股份于转换日期前的50个营业日的成交?加权平均价较低为准。

公司表示，债券转换普通股后，中投通过Land Breeze将会拥有大约13%南戈壁的普通股。而公司将在港交所批准有关股份上市交易后向中投发出该债转股的通知。

此外，根据南戈壁早前公布的招股资料介绍，中投和子公司可在南戈壁上市一年内任何时间按转换价将所持债券转为普通股。

同时，南戈壁上市一年内60个月后，如连续50个营业日的成交量加权平均价于任何时间都高出底价20%，则南戈壁也可以有权要求将债券转为普通股。

若中投将所有债券都转换为普通股后，中投将持有南戈壁30.3%的股权，成为其第二大股东。

截至下午14点36分，南戈壁H股跌1.4%报127.20港元。