中升集团重启赴港IPO

早前一度搁置上市的内地汽车经销商中升集团(00881.HK)，今日起至3月19日在香港公开招股。公司全球共发售2.86亿股股份，其中拟在港发售3065万股股份，定价区间位于9.54港元和12.83港元之间，最多预计募资34.61亿港元。

本次IPO由摩根士丹利担任独家全球协调人。中升集团预计在3月19日中午12时后定价，3月25日公开发售分配结果，并在3月26日即周五正式在香港联交所买卖。股份每手交易单位为500股，股份代码为881。

中升集团在招股说明书中透露，募集的资金中约70%将用作内部增长及选择性收购、结盟、合营及其它战略性投资，拓展4S经销店的分销网络。20%资金用作升级、维护及翻新4S经销店、设立汽车用品展览中心和发展二手车销售业务。10%资金用作一般企业用途。

中升集团表示，计划在2011年底前在东北沿海地区新开约33家4S经销店、在华东沿海地区新开约21家4S经销店、在华南沿海地区新开约13家4S经销店以及在特定的内陆地区新开21家4S经销店。

截至2009年底，中升集团的4S经销店数目已增至47家，主要经营包括梅赛德斯—奔驰、雷克萨斯及奥迪等豪华汽车品牌及丰田、日产、本田及通用等中高档汽车品牌。其中丰田及雷克萨斯是该公司两个销售额最高的汽车品牌。

另外，招股书中引述华通人数据显示，中升集团在2006年、2007年及2008年，分别占中国乘用车市场总收入的约1.0%、1.1%及1.2%，按收入计，中升集团在2006年、2007年及2008年分别位列中国乘用车经销商中第六位、第五位及第四位。