中南重工拟10亿收购大唐辉煌 进军文化产业

中国证券网讯（记者 严政）中南重工3月18日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司（简称“大唐辉煌”）100%股权并募集配套资金，后者交易价格为10亿元。交易完成后，中南重工将快速切入电视剧制作行业，公司股票将于3月19日复牌。

经初步预估，以2013年12月31日为评估基准日，大唐辉煌100%股东权益的预估值约为10亿元。参考预估值，交易各方初步商定的交易对价为10亿元。中南重工拟以每股8.56元的价格，向大唐辉煌原股东合计发行不超过9651.54万股，并以现金方式支付约1.74亿元。

此外，公司拟向常州京控发行股份募集配套资金不超过17382.79万元，用于收购本次交易的现金对价，发行价格同样为8.56元，发行数量合计不超过2030.70万股。

据介绍，大唐辉煌的主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务，自成立以来至2013年末，大唐辉煌投资制作的电视剧共计24部753集。截至2013年末，其总资产为6.47亿元，净资产为4.87亿元，其2011年度和2013年度营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元和2.23亿元，净利润分别为0.55亿元、0.62亿元和0.66亿元。

根据本公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，大唐辉煌于2014年至2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于9450万、11700万和14400万；同时交易对方承诺大唐辉煌于2014年至2016年拟实现的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10500万、13000万和16000万。

本次交易完成后，上市公司将由工业金属管件及压力容器制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，上市公司多元化发展战略初步实现。