宝钢联合AURIZON拟现金收购AQUILA

一直在海外资源收购中比较谨慎的宝钢集团再次出手澳洲。

《第一财经日报》记者今天从宝钢集团获悉，宝钢资源澳洲有限公司和 Aurizon Operations Limited（下称“Aurizon”）宣布有意共同提出场外联合收购要约，以每股3.4澳元现金价值收购Aquila Resources Limited（下称“Aquila”）所有投标人尚未拥有的普通股。在此基础上，Aquila 100%股权价值约为14亿澳元。

宝钢资源澳洲是宝钢资源国际有限公司的全资子公司，宝钢资源国际为宝钢集团公司在海外专门负责资源开发的分支机构。Aurizon是Aurizon Holdings Limited的全资子公司，后者是澳大利亚领先的大宗商品铁路货运运营商。

此次提出的要约价格相比Aquila在澳洲证券交易所2014年5月2日（即发出公告前最后一个交易日）的收盘价2.45澳元溢价 38.8%；相对Aquila过去6个月在澳交所交易加权平均价2.42澳元溢价40.5%；相对Aquila过去12个月加权平均价2.24澳元溢价达51.8%。

宝钢方面透露，此次收购所需资金将全部来自投标人各自的现金储备及未提取的贷款额度，不存在与要约有关的融资条件。

Aquila是总部位于西澳大利亚的综合矿业公司，公司经营业务有铁矿石、煤炭和锰矿。目前，宝钢资源国际已经约持有Aquila已发行普通股的19.8％。收购要约取得的股权将分配给两家投标人，收购完成后，宝钢资源国际将持有Aquila最多85.0％的股份，余下的股份则归Aurizon所有。

值得注意的是，目前铁矿石价格正处于下行通道，对于此时出售海外矿山收购，宝钢方面表示，收购Aquila是希望通过开发澳洲西皮尔巴拉地区的API铁矿石项目和昆士兰地区Eagle Downs硬焦煤项目，打造领先的海外资源产业平台。

此次要约的成功将取决于以下几个条件的满足：必须取得不低于Aquila 50％的持股（除非投标人一致同意豁免），投标双方获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准（FIRB）,以及其他惯常的条件。但要约不需要向发改委备案或由其进行审批。

宝钢资源澳洲和Aurizon表示将尽快向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）就要约递交投标人声明书，声明书将向Aquila股东就该要约做出详细的说明，并预计将在向ASIC提呈后约两周后向Aquila股东派发。