五矿资源推进秘鲁铜矿收购 获近70亿美元贷款

五矿资源（01208.HK）今天对外披露，已获得中国国家开发银行牵头的中资银团，提供合计69.57亿美元贷款，以用作收购及发展秘鲁Las Bambas铜矿项目（即“邦巴斯项目”）之用。（更多独家财经新闻，请加微信号cbn-yicai）

提供这些贷款的银行包括国家开发银行、中国工商银行、中国银行和中国进出口银行等。

根据五矿资源的公告，上述贷款分为两部分，一部分是9.69亿美元的收购融资，年期7年，全包利率为6个月美元伦敦银行同业拆息，另加每年不超过350个基点，用于为部分股份代价进行融资。另一部分则为59.88亿美元的项目融资，贷款年期为18年，全包利率为6个月美元伦敦银行同业拆息，另加每年不超过365个基点，用于为偿还邦巴斯项目的集团内部贷款及部分持续资本需求进行融资。

五矿资源此前与国新国际投资有限公司及中信金属有限公司组成联合体，并在今年4月份同GlencoreXstrata plc（即“嘉能可”）达成邦巴斯铜矿项目股权收购协议，交易对价为58.5亿美元（约合456.3亿港币）。

这项收购，被视为中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购，待收购并完成邦巴斯项目建设后，五矿有望成为国内最大的铜矿山生产企业。

资料显示，邦巴斯项目是Glencore plc与Xstrata plc合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，是目前全球最大的在建铜矿项目，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。

五矿资源隶属于中国五矿集团旗下的五矿有色板块，定位是基本金属的海外上游，不介入冶炼加工等下游，目前主要资产包括老挝铜矿、刚果金的铜矿以及南北美洲的勘探项目。