AIA赴港上市最多筹资1591亿港元

据香港媒体援引消息指出，友邦保险（AIA，01299.HK）此次赴港上市，拟全球发售58.57亿股股份，约占总股本的48.6%，招股价介乎18.38港元至19.68港元之间。

报道称，若计入20%增发权及15%的超额配售权，AIA最多可集资1591亿港元，有望超越工商银行（01398.HK）H股成为香港历来最大一单IPO。在公开发行后，大股东美国国际集团（AIG）持股将降至约33%。

报道称，AIA10月6日举行投资者推介会，管理团队将于明日起前往新加坡开始环球路演。市场消息透露，AIA国际配售已获两倍超额认购，但投资者较关注AIG未来会否减持，而相对而言，欧美投资者兴趣大于中资机构。

报道并援引初步招股文件显示，AIA基础投资者包括周大福和新创建（00659.HK）分别斥资5000万美元，马来西亚大亨郭令灿通过旗下国浩和丰隆集团共认购4.2亿美元，马来西亚国有退休基金KWAP认购2亿美元，科威特投资局（KIA）认购10亿美元，九龙仓（00004.HK）主席吴光正通过旗下投资公司Lorita Investments认购2亿美元。

报道也援引消息指，著名投资者巴菲特亦认购了15亿美元AIA股份，但AIA未对此作评论。