盘前必读丨大盘突破前高可期 恒大清仓梅雁这些股悬了

昨日回顾

经过多个交易日的低位徘徊，A股市场终于迎来一波小涨行情。昨日，沪深各大指数均以放量中阳线报收，沪指扭转近期的下降趋势，重新准备挑战3140点阻力位。股权转让概念、恒大举牌、高送转等题材竞相爆发，房地产等部分权重股板块表现强势，带领其他行业板块红盘告终。有分析认为，昨日的上涨与最新的经济数据转暖不无关联，而且技术上也存在反弹的需求。

尤其需要警惕的是，昨日盘后“恒大系”传来新的动向，梅雁吉祥（600868.SH）11月1日晚公告称，截至10月31日，恒大人寿保险有限公司所持有的公司股票已被全部减持。根据公告，上交所要求公司向恒大人寿核实一系列操作的主要考虑，并揭示相关风险。恒大人寿回复称，其买入及卖出公司股票是基于当时对资本市场的判断及对公司价值的合理判断。梅雁吉祥三季报显示，截至9月30日，恒大人寿保险有限公司持有9395.83万股，占总股本的4.95%，为第一大股东。市场分析人士认为，恒大人寿短炒梅雁吉祥并清仓卖出这一行为影响较为恶劣，势必对恒大概念股带来负面影响，今日相关股票走势恐不令人乐观。

资料显示，三季度恒大人寿共进入沧州明珠（002108.SZ）、金洲管道（002443.SZ）、国民技术（300077.SZ）、梅雁吉祥、中设集团（603018.SH）、栋梁新材（002082.SZ）、积成电子（002339.SZ）、中元股份（300018.SZ）这8家上市公司的前十大股东，并对其中包括梅雁吉祥、栋梁新材等在内的6家公司的持股比例超过4.9%，逼近举牌红线。

技术分析

日线级别在周一揉搓线洗盘后，迎来变盘向上节点。日线级别一举收复5日、10日均线并且20日均线继续上行，再加上下方年线的稳稳支撑，使得指数毫无后顾之忧，再次开启上攻模式，短期内大盘有望突破前高，升势或重拾。但是目前主板15分钟，60分钟级别均在相对高位运行，进而在一定程度上抑制了上行空间，短期内仍然以温和震荡为主。创业板小幅回升回补下跳缺口，降低了破位杀跌可能性，日线级别重新收复半年线，上演一阳穿四线走势。同时，日线级别MACD指标已经走平且绿柱有所缩短，说明多方做多动能的回归。与此同时，在主板市场上攻后，创业板及时跟进，说明未来创业板的机会还是有的。尤其是临近尾盘创业板实现涨幅反超，通过图形不难发现，本次动作通过拉升创业板指标股抬升指数，从而反抽趋势线，是日内比较有价值的动作，但整体而言量能放出有限且并不突出，人气能否继续聚拢，需要看本周的后续表现。

操作建议

联讯证券：短期也有不少消极因素，如美国大选、意大利公投不确定性犹存，美联储12月大概率加息预期等会扰动投资者风险偏好，国内监管趋严是大势所趋，还要警惕四季度末的限售股解禁高峰，因此市场缺乏有向上推动力的主流板块，热点快速轮动只能维持当前盘面的横向盘整，在未看到明显向上趋势之前，短期仍维持对市场中性的判断。在配置上，建议半仓左右，高抛低吸，避免追踪，以高景气度行业为主，包括医药生物、食品饮料等板块，布局年报预告高增长个股。主题方面考虑国企改革、航天军工、电商等，歼-20、运-20等为代表的“20系列”跨代装备将首次亮相11月1日-6日的中国珠海航展或将催化航天军工板块，双十一的网购狂欢、电商以及物流板块或再赢资金关注。

对于近期的热点，可以重点关注两个方面：一类是高送转预期，作为跨越时间限制的资本运作类股票，三季报衍生的高送转行情已经偃兵息甲，但是紧接着就是年报高送转的预期炒作，这是贯穿11月的机会。另一类则是涨价概念股，尤其是上周五重点推荐的有色板块，昨日板块涨幅达1.38%，是收官战为数不多的亮点之一。而在期货端沪铝昨日再次暴涨创下新高，短期涨价持续传递到A股的概率较大，很可能成为近期A股的反攻主力，应重点关注。

 

1、深改组会议强调绿色生态导向，要求严守保护红线

习近平主持召开深改组第二十九次会议强调，坚定不移抓好各项重大改革举措。会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案；要按照山水林田湖系统保护的思路，形成生态保护红线全国“一张图”。

相关个股：永清环保（300187.SZ） 、高能环境（603588.SH） 、大禹节水（300021.SZ）、铁汉生态（300197.SZ）

2、全球首个“厘米级”定位系统建设启动，“北斗+”时代正在到来

中国航天科技集团在珠海航展现场召开新闻发布会，宣布我国首个北斗全球厘米级定位系统建设工作全面启动，该系统命名为夔龙系统。卫星导航产业步入爆发期，北斗导航国际化步伐加快，民用推广提速，政策扶持力度加大，“北斗+”时代正在到来。

相关个股：超图软件（300036.SZ）、振芯科技（300101.SZ）、烽火电子（000561.SZ）、同洲电子（002052.SZ）、中海达（300177.SZ）、北斗星通（002151.SZ）、中国卫星（600118.SH）

3、钛白粉淡季掀涨价潮，行业盈利或超预期

据监测，11月1日，广西、山东和辽宁等多省共6家钛白粉企业上调出厂价500-600元/吨，目前国内金红石型高端价格已超过14000元/吨，锐钛型超过11000元/吨，较10月初涨幅约12%，部分锐钛型产品涨幅已超过20%。中长期看，供给端随着国内两大巨头合并，行业集中度大幅提升。同时环保压力加大令中小产能持续收缩。需求端受益人民币贬值，出口市场趋旺。淡季不淡，行业全年业绩或超预期。

相关个股：、佰利联（002601.SZ）、安纳达（002136.SZ）、金浦钛业（000545.SZ）、中核钛白（002145.SZ）

4、双轮驱动深圳国资板块再度活跃，深港通、深国改概念股值得期待

昨日，深圳国资改革板块整体表现不俗，18只相关概念股均实现上涨， 分析人士表示，深圳一直是我国地方国资改革的领头羊，板块中更是涌现出包括特力A（000025.SZ）、深深宝A（000019.SZ）等股性活跃的老牌牛股，在国企改革持续深入、深港通渐行渐近等利好的影响下，深圳国资板块有望再度活跃，四季度的表现值得期待。

相关个股：海信科龙（000921.SZ）、东北电气（000585.SZ）、浙江世宝（002703.SZ）、新华制药（000756.SZ）、深天地A（000023.SZ）、深物业A（000011.SZ）、深振业A（000006.SZ）、、沙河股份（000014.SZ）

社保缴费基数将调整

在社保缴费费率阶段性降低后，社保缴费基数即将迎来调整。国务院近期印发的《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》提出，将城镇私营单位在岗职工平均工资纳入缴费基数统计口径范围，形成合理的社会保险和住房公积金缴费基数，避免对低收入群体的制度性挤出。

专家认为，扩大统计口径范围后，社保缴费基数将有所降低，这有利于减轻低收入者缴费负担，让更多低收入者交得起社保，享受社保待遇。同时，低收入者拿到手的工资也有望增加。

人民日报：新一轮国企改革，要求出资人变“管企业”为“管资本”，强化出资人监督不是对事无巨细都盯着，而是要瞄准“企业财务、重大决策、大额投资”等关键环节，把住大方向。

资金面：央行逆回购存量已增至14900亿元，创下2月中旬以来逾8个月新高，这些逆回购将在未来一个月内陆续到期。数据进一步显示，从11月1日到11月8日，每个交易日逆回购到期量最低为1350亿元，最高达1850亿元。资金面继续改善空间或有限。

上周证券保证金净流入173亿元：上周（10月24日-28日），证券交易结算资金银证转账转入额为4984亿元，转出额为4811亿元，证券保证金净流入173亿元；两融担保资金净转出65亿元。

上周新增投资者40.62万人：期末持有A股投资者数量再创新低，较前值40.36万人，增长0.64%；同时，投资者交易活跃度也小幅回升；期末持有A股的投资者数量为4929.72万人，占已开立A股账户投资者数量的43.29%，该数据创5178以来新低，5178时为4833.65万人。

多部委紧急磋商，购置税减半政策或再延一年：据经济观察报报道，发改委、交通部、财政部等多个部委在11月1日召开部门会议，研究是否再将此政策进行延续。有些部委倾向于政策延续一年，另一些部委则没有确切表态。决策层并未就购置税减半政策表态。税收优惠对销量促进作用重大。

新股：海兴电力网上申购中签号出炉共84006个，11月2日（周三）缴款。上海银行11月2日（周三）在上交所上市申购，申购代码780229，发行价格17.77元，单账户申购上限为180000股。神宇股份将于11月2日（周三）在深交所上市申购，申购代码300563，发行价格：8.84元，单账户申购上限为20000股。

 

美股：邮件门事件加剧美国总统大选不确定性，同时投资者谨慎等待明日美联储会议纪要，美股承压收跌；

黄金：美元汇率下跌及大选不确定增加提振市场避险情绪滋长，纽约黄金收盘上涨1.2%，创近一个月以来最高收盘；

原油：欧佩克限产前景担忧加剧及市场获利了结施压，纽约原油下跌0.97%；

欧股：欧洲股市受疲软企业财报及大选担忧影响，泛欧斯托克600下跌1.1%，报收335.33点。