为上市铺路 广州银行拟增资50亿 国有第一大股东拟减持近半股份

三则官网公告，让广州银行近期增资扩股的计划浮出水面。

近日，广州银行官网挂出了三则招标公告，为广州银行股权结构优化而采购资产评估服务、法律顾问服务和财务顾问服务。公告中称，为优化广州银行股权结构，充实资本金，广州银行、广州金融控股集团有限公司(下称“广州金控”)联合启动广州银行股权结构优化项目，即广州银行增资扩股，广州金控同步转让所持广州银行股份。根据增资扩股和股份转让工作需要，广州银行、广州金控拟就该事项联合选聘具有相关资质的资产评估机构提供相关资产评估服务。

第一财经记者从可靠渠道获悉，广州银行本次的增资扩股规模至少50亿元，若市场对本次增资扩股热情高的话，增资扩股规模还将根据市场情况而扩大。与此并行的是，其第一大国有股东广州金控将转让出20亿股广州银行股份。增资扩股和转让的每股价格还待相关资产评估后才能确定。

知情人士对第一财经表示，广州银行本次增资扩股和广州金控转让股份，很大可能是为了改变广州银行高度集中的国有控股现状，为上市铺路。

国有控股过于集中一直是广州银行的一大弊病。广州金控是广州市政府按照广东省政府把广州建设成为区域金融中心的战略规划而成立的金融控股集团，是广州市政府整合市属金融资源的平台。

截止2015年末，广州金控持有广州银行41.46亿股，持股比例为49.94%，为广州银行第一大股东；广州金控旗下两家全资子公司——广州市广永国有资产经营有限公司(下称“广永资产”)和广州金控资本管理有限公司(下称“金控资本”)分别持有广州银行21.72亿股和1.57亿股，持股比例分别为26.16%和1.89%。由此，广州金控、广永资产和金控资本合计持有广州银行77.99%股份。而在2014年末，此三家公司持股比例高达92.04%。

按广州金控持股份额来算，本次计划转让出20亿股相当于减持广州银行近一半股份。

广州银行此前尝试过通过引入战略投资者、公开挂牌转让股份等多种途径寻求稀释国有股份，优化股权结构。

早在2011年8月，广州银行在重庆联合产权交易所刊登公告，转让19.99%的股份，挂牌价格为46.47亿元人民币。一个月后，计划作为战略投资者的加拿大丰业银行发布公告称，赢得对广州银行19.99%股权的竞购，当时表示“该投资尚需中国监管部门批准”。然而，两年后，因政策审批方面的原因，加拿大丰业银行宣布放弃收购广州银行19.9%股权。此后，广州银行引入战略投资者一直未能成行。

2014年9月，广州金控通过公开挂牌转让广州银行11.66亿股，广州金骏投资控股有限公司、广州万力集团有限公司和广州电气装备集团有限公司提交受让意向申请，分别认购8.3亿股、1.68亿股和1.68亿股。2015年9月，相关股权转让手续办理完成。由此，广州金控持股广州银行股份比例由63.99%降为49.94%。

知情人士对第一财经表示，广州银行本次增资扩股和广州金控转让股份，很大可能是为了改变广州银行高度集中的国有控股现状，为其上市铺路。这一观点与广州银行前董事长姚建军多次言论不谋而合。

2015年9月，姚建军在接受媒体采访时就表示，广州银行要谋划上市还需减持政府股份。广州银行将参照上市标准，通过股权转让，减少政府持股比例，引入公司治理结构完善、经营管理能力强、资本实力雄厚、财务状况良好的企业，以优化股权结构，完善公司治理结构。

2016年2月，广州银行召开2016年度工作会议，姚建军再次提出，毫不动摇地推进上市工作，通过增资扩股、股权转让等方式，进一步优化股权结构，争取尽快上市。

2016年4月，广州银行高层发生变动，黄子励接替姚建军被任命为广州银行党委委员、书记、董事长，不再担任广州金控党委书记、董事长职务。在赴任广州金控前，黄子励曾任广州农商行董事长。

广州农商行在黄子励执掌期间获得了不俗的发展，经营业绩优于广州银行。截止2015年末，广州农商行资产规模5828亿元，实现净利润50亿元；广州银行资产规模为4152亿元，实现净利润31.62亿元。就在近日，广东银监局官网日前挂出公告，批复《广州农村商业银行关于首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并上市的请示》，批准广州农商行首次公开发行境外上市外资股(H股)股票，发行规模不超过31.26亿股。

业内认为，黄子励执掌广州银行后，在优化股权结构上终于跨出了大刀阔斧的实质性步伐，也显示出广州银行上市的决心。

广州银行定期财务报告显示，2013年-2015年，该行营业收入分别为56.4亿元、66.4亿元和71.2亿元，净利润分别为31.59亿元、35.15亿元和31.62亿元，资产总额分别为3047亿元、3309亿元和4152亿元；资本充足率分别为12.27%、11.54%和10.68%；不良贷款率分别为0.03%、0.3%和0.9%。