再融资新规立竿见影 这些上市公司直接受影响

自2月17日中国证监会发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以来，多家正在筹划再融资事宜的上市公司通过发布公告或在公开互动平台答问的方式，第一时间进行了回应。目前来看，根据新规“新老划断”的实施安排，已获证监会受理的案例不会受到“新规”影响。其中，经纬电材、全信股份等多家公司表示，公司再融资方案已获受理，不受新政影响；而可能受到影响的如应流股份、华信国际等则表示将会研判新规、调整方案。还有多家公司直接公告终止定向增发。

不受影响的公司：

经纬电材：公司本次发行股份购买资产不属于新规修订的范畴，配套融资虽涉及非公开发行，但公司项目已获得证监会受理，亦不会受到影响。回溯公告，经纬电材拟向新辉开股东永州市福瑞投资有限责任公司等合计发行7.24亿股，并支付现金5.17亿元，收购其持有的新辉开100%股份，并拟向西藏青崖等合计发行股份4142.57万股，募集配套资金5.32亿元。

全信股份：其方案“已受理，没有影响”。

中潜股份：公司的重组方案不涉及配套募资，故新规不会对重组产生影响。中潜股份1月26日披露，公司拟发行股份购买宝乐机器人100%股权。

天润数娱：新规对公司重组不会有太大影响，复牌时间在5月底前。

乐视网：影业注入事项不受影响，继续推进相关工作。

西王食品：称公司定增属于已受理情形，不受新规影响。

艾派克：2月20日午间公告称，由于在证监会2月17日发布的《监管问答》和《实施细则》之前，公司已取得《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，公司此前收购Lexmark及定增项目已获证监会受理，故上述《监管问答》和《实施细则》对公司此次非公开发行A股股票申请不构成重大影响。

越秀金控：公司本次重组方案中的配套融资定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的董事会决议公告日，公司预计将会发生调整。目前，公司正与各认购方积极沟通，协商配套融资方案的部分调整事宜。公司预计监管政策变化对公司本次重组方案不会构成重大影响。

拟调整方案的公司：

耐威科技：公司此前发行股份购买资产并未配套募集资金，初步判断本次非公开发行并不违反“18个月”的规定。不过，公司同时表示“该判断不保证准确”。

华信国际：公司将会研判新的监管要求对公司后续资本运作的影响并积极应对，并重申坚持“能源+金融”的发展战略。

中京电子：称对公司重组暂无实质性影响，相关配套融资之方案因新政策要求或有变化；

江南化工：称新规刚刚出台，对公司重组预案影响范围尚待进一步确认。

博云新材：拟调整本次重大资产重组募集配套资金的定价基准日及相关内容。公司原本发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日。现调整为本次募集配套资金的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。本次募集配套资金总额预计为不超过30900万元，发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

航天发展：公司本次重大资产重组之配套融资方案部分存在调整的可能，本次重组《预案》中的定价基准日原定为公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，公司初步预计将会发生调整。但公司初步预计上述监管政策变化对本次重组方案整体影响较小。

联创互联：其定增规模将减半。公司称，综合考虑资本市场情况和公司融资规划，公司董事会拟对非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，发行数量由不超过2600万股（含2600万股）调整到不超过1120万股（含1120万股）募集资金规模由51000万元调整到22100万元。

台基股份：证监会政策变动可能对台基股份重大资产重组交易方案构成影响，交易各方正在积极磋商，可能对本次重大资产重组交易方案做出调整。公司股票自2017年2月20日起停牌。

应流股份：公司本次重大资产重组募集配套资金的定价需按照新修订的《实施细则》执行，即按照发行期首日定价。目前，公司正在对本次重大资产重组涉及募集配套资金的部分进行相应调整。基于上述原因，公司决定取消原定于2月22日召开的公司2017年第二次临时股东大会，待修订方案确定后，公司将召开董事会对修订后的方案进行审议，履行相关审批程序。

福星股份：2016年度非公开发行股票方案需要作重大调整。鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自2017年2月20日起停牌，预计停牌时间不超过5个工作日。

江南化工：新规刚刚出台，对公司重组预案影响范围尚待进一步确认。

陕国投A：拟根据最新监管要求对本次非公开发行股票方案进行研究论证。20日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

金宇车城：公司正与本次交易对方就上述情况可能对本次交易产生的影响进行商议，拟对已披露的重大资产重预案进行修订。公司股票2月20日起停牌。

终止定增的公司：

多氟多：对照认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求，决定终止筹划本次非公开发行股份事宜，并申请公司股票自2017年2月21日起复牌。

华邦健康：对照认为公司不符合“本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的要求，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事宜。公司股票自2017年2月21日起复牌。

兴业证券：鉴于公司不符合修订后细则中关于两次再融资间隔时间的相关规定，公司不再筹划该定增事项，同时将取消股票停牌申请。

申科股份：申科股份19日晚间公告，鉴于本次重组事项操作时间过长，国内外经济环境出现了较大变化，本次重组的标的公司紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司拟开展新的资本运作，故其决定终止与申科股份的重大资产重组事宜。公司承诺自公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

重庆百货：公司非公开发行A股股票方案发布以来，相关政策发生了调整。综合考虑目前的相关政策要求等各种因素，公司决定在即将召开的股东大会取消表决非公开发行股票相关议案。公司正在研究此次非公开发行的后续工作。

兄弟科技：兄弟科技公告称，由于公司本次非公开发行董事会决议距离前次募集资金到位日少于18个月、本次拟发行的股份数量超过发行前总股本的20%等原因，不符合“监管要求”的相关规定，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。