3月2日,中国再保险(集团)股份有限公司(下称“中再集团”,1508.HK)旗下境外平台成功发行首期8亿美元高级债券,票面利率为3.375%,本次发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与,认购倍数达到3.5倍。
首发8亿美元债 票面利率3.375%
本次发行的债券类型为定息美元高级债券,首次发行规模为8亿美元,期限为5年,发行最终确定票面利率为3.375%,信用利差较初始指引收窄了25个BP。本次发行共吸引全球130多家大型专业投资机构参与,认购倍数达到3.5倍。
中再集团在联交所发布的公告称,拟将票据发售所得款项用于一般公司用途及境外项目投资。发行人或会应市况变化调整上述计划,重新分配所得款项净额用途。
该债券认购投资者类型较为广泛,以认购金额统计,银行类机构占47%、基金占33%、主权机构/保险机构占16%、私人银行占2%、企业占2%。其中不仅包括众多中资大型投资机构,还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区全球知名投资机构。
本次债券发行由中金香港证券、汇丰银行、中国银行、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席经办人,由银河国际证券(香港)、建银国际、招商证券(香港)担任联席账簿管理人及联席经办人。
探路多元化境外融资手段
中再集团表示,继2015年成功在港上市之后,此次债券的成功发行,开启了中再集团灵活运用境外资本运作手段,助推实现“一三五”战略目标的发展进程。
中再集团是中国唯一的国有再保险集团,根据A.M. Best的数据,以2015年再保险保费规模计,公司是亚洲最大、全球第八大再保险集团。截至2016年,中再集团已连续第七年保持贝氏「A(优秀)」评级,连续第三年保持标准普尔「A+」评级。
根据官网披露的2016年中期财务报告,截止到2016年6月末,中再集团总资产2141.79亿元,总负债1440.41亿元,总保费收入503.4亿元,净利润27.54亿元,集团核心资本充足率281%,综合资本充足率281%。
中再集团表示,将以此次发行为契机,进一步丰富融资渠道,优化境内外资产配置,不断提升综合竞争力,深耕国内市场、拓展国际市场,全面发挥再保险服务国家战略的独特作用,进一步稳固国内再保险主渠道地位,增强在全球再保险市场中的影响力。
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