渤海金控：拟斥资672亿元收购CIT飞机租赁业务

渤海金控3日晚间发布披露重组报告，公司拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务，交易价格约为100.57亿美元，折合人民币671.59亿元。交易完成后，CIT集团下属商业飞机租赁业务将进入上市公司，整合后上市公司的飞机租赁业务实力将进一步得到加强。

公告称，本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行 Morgan Stanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。

2016年10月 6日(纽约时间)，渤海金控和全资子公司 Avolon及其下属全资子公司 Park与CIT及其下属全资子公司 CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议，拟以支付现金方式购买纽交所上市公司 CIT下属商业飞机租赁业务。标的资产系CIT拥有和经营的商业飞机租赁业务及资产，包括《购买与出售协议》中的Commercial Air Group(包含CIT拥有的C2公司在内的下属企业)以及拟注入C2公司的飞机资产及订单。

截至2016年9月 30日，标的资产包括自有的飞机305架，持有的飞机订单131架。具体方式是Park收购CIT leasing持有的C2公司 100%股权。 本次交易最终交易价格系根据《购买与出售协议》约定的方式对C2公司在交割日前一日净资产进行调整，并以调整后的净资产额加上固定溢价627,491,703美元的方式确定。

截至2016年9月 30日， C2公司经审计账面净资产值为62.87亿美元。假设按照 C2公司 2016年9月 30日账面净资产值及《购买与出售协议》约定的调整方式， C2 公司经调整后的净资产约为94.30亿美元，加上固定溢价约6.27亿美元后， C2公 司 100%股权的交易价格约为100.57亿美元(按协议签署日前一个交易日中国人民 银行公布的人民币汇率中间价1： 6.6778计算折合人民币671.59亿元)，较调整后的净资产溢价约6.65%。