五矿资源收购MMG国际矿业资产投资组合

五矿资源（01208.HK）10月19日中午公布，公司将以18.46亿美元的代价，向其控股股东五矿有色金属股份有限公司收购Album Resources Private Ltd全部已发行股本，从而获得Album持有的MMG国际矿业资产投资组合。

五矿有色旗下附属公司——爱邦企业拥有Album Resources Private Ltd的全部股份。此次收购，五矿资源将通过全资附属公司通耀进行。

据公告介绍，MMG为锌、铜、铅、金及银的主要生产商，目前经营四个矿山，包括位于老挝的Sepon铜及金矿业务；位于澳大利亚昆士兰省的 Century，为世界最大锌矿之一，并同时生产铅及银；位于西澳大利亚的Golden Grove，为锌、铜、铅及贵金属矿；及位于澳大利亚塔斯曼尼亚的Rosebery，为锌、铅、铜及贵金属矿。

此外，MMG拥有位于澳洲塔斯曼尼亚的Avebury镍矿以及若干其它开发项目和一项积极的矿物勘探计划。

根据公告，五矿资源将以1亿美元现金、6.94亿美元爱邦提供的贷款款项、向爱邦发行的9.41亿股每股3港元共计3.62亿美元的代价股份，以及发行6.9亿美元的永久次级可换股证券，作为交易的支付代价。

另外，五矿资源建议增加法定股本，由现在的3亿港元增加至9亿港元。

同时，五矿资源董事会还建议发行不超过27亿股新股，约为公司现有已发行股本的约133.25%，拟筹集最多16亿美元，用于偿还贷款及MMG项目的勘探及发展计划，其中位于澳大利亚昆士兰的Dugald River锌项目，预产资金成本为7.9亿美元。

五矿有色目前持有五矿资源63.39%的股权，在收购及潜在配售后，五矿有色承诺仍为公司的控股股东，并持有公司已发行股本不少于51%。

五矿资源午间休盘收报6.05港元，下跌3.66%。