五矿资源18.46亿美元收购MMG

五矿资源(01208.HK)午间公布向控股股东五矿有色收购MMG国际矿业资产投资组合方案细节，午后股价急挫，最多曾跌逾9%。

截至15点32分，五矿资源股价下跌5.73%报5.92港元，成交亦扩大，目前成交2027万股，成交金额1.21亿港元。

今日五矿资源以昨日收市价6.28港元开盘，上午交易时段股价疲软，继中午公布交易详情后，股价跌幅进一步扩大，最低曾跌至5.67港元，跌近9.71%。

不过五矿资源的现价仍属近三年来的高位，尤其是今年9月以来，受收购传言消息刺激，股价不断走高，仅仅一个半月已累计涨近一倍。

五矿资源中午宣布以18.46亿美元的代价向控股股东五矿有色收购MMG国际矿业资产投资组合，代价较MMG截至2010年6月30日的资产净值7.71亿美元溢价1.4倍。

同时，五矿资源还拟以每股3港元向控股股东发行9.41亿股代价股份，及发行6.9亿美元永久次级可换股债券支付交易的部分代价，可转债部分初步换股价为每股3.45港元转换15.6亿股股份，两项股份代价分别较昨日收市价每股6.28港元折让52%和45%。

此外，五矿资源还建议增加法定股本，由现在的3亿港元增加至9亿港元，及建议发行不超过27亿股新股，约为公司现有已发行股本的约133.25%，拟筹集最多16亿美元，用于偿还贷款及MMG项目的勘探及发展计划。