大盘强势上攻 云计算接力领涨

当前期强势的周期性板块显出疲态时，云计算概念股11月4日接力领涨。带动相关的计算机、物联网、电子信息等板块的强势上攻，一举扭转了两市近两天来的疲软态势。

大智慧云计算板块指数创出推出之后的新高，成分股无一下跌。其中浪潮软件（600756.SH）、华东电脑（600850.SH）、浪潮信息（000977.SZ）和长城电脑（000066.SZ）四只个股涨停。

对于云计算概念股的强势表现，南京一私募老总对《第一财经日报》记者表示，这并非是对这一概念的短期炒作，相反，作为一次继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命，市场不仅保持了前期的热度，而且在未来也会继续热下去。

根据东方证券的研究，从市场规模看，预测云计算市场将以28%的复合年增长率迅速扩张。到2012年，云计算技术将相当普及，20%的企业将没有任何IT资产。而根据IDC发布的报告，从2009年底到2013年底，4年间云计算能为全球带来8000亿美元的新增业务收入，为中国带来超过11050亿元人民币的新增净业务收入。云计算俨然成为全球IT巨头必争之地。

不过相对于云计算的未来空间，涉及的19家A股上市公司目前规模显然小得可怜。

据Wind资讯统计数据显示，相对于未来4年8000亿美元的新增业务收入，三季度19家上市公司营业收入累计不过950.38亿元。按照最新收盘价计算的19家公司总市场也不过只有1890.16亿元人民币。

东方证券认为，从市场的渗透情况看，云计算在目前甚至是未来几年内在中国仍是一门新兴产业，其未来的发展一方面有赖于云计算知识的普及，以及相关使用者对其的评价和反馈。

在投资机会上，应主要关注四大投资逻辑：即地利（重点扶持的地方政府）、天时（产业链受益的先后顺序）、人和（技术革命带来的竞争环境改善）、远景（服务为王）。

具体而言，短期关注获得政策支持力度最大的潜在对象。

另外需要把握产业价值链传导顺序，根据投资周期选择最近收益的价值链环节。

再就是云计算打破了原有的网络平台竞争生态，“数量替代质量”，使得海外高端硬件生产厂商的优势被需削弱，而统一的Iaas 平台的建立，则使得国内更多的应用软件提供商有机会在同一个平台上同大企业产品竞争，在营销推广等方面的劣势也被填补。

从长远来看，服务提供商将成为最大的赢家。