和黄分拆和记港口信托将在新交所上市

和记黄埔（00013.HK）3月14日公告宣布，公司分拆和记港口控股信托在新加坡首次公开发售基金单位，确定最终发售价为每基金单位1.01美元，共发售近54亿个基金单位，预计可以筹集资金54.54亿美元。

公告宣布，此次确定全球将发行37.96亿个基金单位，并对基础投资者发行共16.04亿个基金单位。而若全球发售按时间表完成，基金单位预计在2011年3月18日下午2点在新加坡交易所开始买卖。

全球发行方面，和记黄埔通过两家附属公司周一与星展银行、德意志银行、高盛、巴克莱、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、瑞银和大和资本市场（Daiwa Capital Markets）订立国际收购协议，据此，上述9家国际收购人已经向和记黄埔收购36.10亿个基金单位。

而此前的3月7日，和记黄埔也与新加坡承销商订立新加坡发售协议，据此新加坡承销商同意以发售价认购1.85亿个基金单位。

此外，和记黄埔亦授权前述9家国际收购人一项超额配售认购权，可作为稳定价格操作而额外收购5.4亿个基金单位。

另据公司早前公告披露，多名基础投资者已经同意按发售价认购相当于总额16.2亿美元的基金单位，这些基础投资者包括Ally Holding Limited、淡马锡旗下的Aranda Investments Pte. Ltd.、 Capital Research and Management Company、国泰人寿保险股份有限公司、Lone Pine Capital LLC （代表投资基金）、Metropolitan Financial Services Ltd、 Paulson & Co. Inc.和Seacrest FIR Incorporated。

和记黄埔表示，若建议交易进行并假若超额配售认购权未获行使，则加上赔偿及转让股东贷款的代价，预计公司可取得640亿港元款项总额，而截至2011年12月31日的财政年度则可录得440亿港元的收益。

和记黄埔表示，约450亿港元的现金款项净额将保留作集团的手头现金以应付一般营运资金需要，预计可大幅减少集团负债净额，而集团的负债净额对资本总值净额比率预期将在2011年减至20%。

和记港口信托是在2011年2月25日在新加坡成立及在新加坡金管局注册的商业信托，最初业务组合包括和记黄埔在香港及广东的深水货柜港以及港口辅助服务全部实质权益和和记黄埔在中国内地若干内河港的全部经济利益。而其获授权的投资范围则为投资、发展、运营与管理广东、香港及澳门的深水货柜港。

和记黄埔周一收报90.95港元，下跌0.22%。