华电国际拟非公开发行融资不超过21亿元

第一财讯：华电国际（600027.SH；01071.HK）5月22日晚间在上交所发布非公开发行A股股票预案称，拟非公开发行筹资不超过21亿元，主要投资于电力及电力产业链上游的码头、煤炭领域。

公告称，此次计划向不超过十名的特定对象发行不超过6亿股A股，发行价格不低于3.69元/股。其中，公司控股股东——中国华电拟认购的总股数不超过9000万股。

按本次发行数量的上限6亿股和中国华电的认购上限9000万股计算，本次非公开发行完成后，中国华电合计持有华电国际的股权将从目前的47.21%降至约44.59%。

中国华电认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

华电国际表示，计划将募集资金中的10.725亿元投入莱州一期火电项目。该项目总规划装机容量4×100万千瓦，总投资为71.2亿元。

同时0.7亿元投向莱州码头项目。该项目包括新建两个3.5万吨级通用泊位及3.5万吨级航道工程项目，年设计吞吐量340万吨，总投资需6.21亿元。

华电国际还将对其重要的燃料供给平台——河北峰源实业有限公司增资6亿元。

此外，募集资金中约3.575亿元将用于公司补充流动资金。截至2011年3月末，华电国际的资产负债率为84.22%。

华电国际预计，本次募集资金投资项目建成投产后，将增加公司的控股装机容量200万千瓦，以2011年3月31日华电国际拥有的控股装机容量2741.8万千瓦为基础，增幅达到约7.3%。

此次非公开发行预案已获华电国际董事会通过，尚需公司股东大会以及相关政府部门的批准。

华电国际A股周五收于3.92元，跌1.01%；H股下挫4.52%，收报1.69港元。

　　撰写人：周红

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