今日发行三只创业板新股申购指南

※洲明科技(300232)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量

本次发行股份数量为2，000万股，其中网下发行数量为399万股，占本次发行数量的19.95%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为18.57元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)28.14倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.87倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7，011万股，认购倍数为17.57倍。

(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年6月3日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年6月7日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4日2011年6月8日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年6月9日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
5	T-2日2011年6月10日（周五）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效报价数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年6月13日（周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年6月14日（周二）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30 13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号
8	T＋1日2011年6月15日（周三）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
9	T＋2日2011年6月16日（周四）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行摇号抽签
10	T＋3日2011年6月17日（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退款

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程;

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为16，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年6月13日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎洲明科技(300232)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	高端LED显示屏产品扩建项目	18623
2	LED照明产品扩建项目	3693
3	研发中心项目	5028
4	营销体系相关配套升级项目	4048
	合计	31392

◎发行人历史沿革、改制重组：

公司的前身为成立于2004年10月26日的深圳市洲磊电子有限公司，2008年5月19日洲磊电子更名为"深圳市洲明科技有限公司"。2009年11月25日，洲明有限召开股东会，全体股东审议通过了整体变更设立股份公司的议案，并于11月26日签订了《深圳市洲明科技股份有限公司发起人协议》，约定以各自持有洲明有限的出资份额所对应的截至2009年10月31日的净资产作为出资，共同发起设立股份公司。

根据开元信德出具的"开元信德深审字(2009)第453号"《审计报告》，截至2009年10月31日，洲明有限账面净资产值为60,584,847.14元，按1:0.825的比例折为50,000,000股人民币普通股，每股面值1元，差额10,584,847.14元全部计入股份公司资本公积。

开元信德出具"开元信德深分验字(2009)第064号"《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。本次整体变更后，公司名称变更为"深圳市洲明科技股份有限公司"，各发起人在股份公司中的持股比例不变。

洲明有限就整体变更设立股份公司事项向深圳市市场监督管理局提出了变更登记申请，股份公司于2009年12月28日取得注册号为440306102907968的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：

主营业务洲明股份是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。公司拥有完整的研发、制造、销售、服务体系，致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。本公司主营业务自成立以来未发生变化。

◎股东研究：

洲明科技(300232)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	林洺锋	35,608,500	61.69
2	深圳市创新投资集团有限公司	5,555,556	9.63
3	深圳市勤睿投资有限公司	4,000,000	6.93
4	深圳市南海成长创科投资合伙企业	2,164,502	3.75
5	蒋海艳	1,875,000	3.25
6	陈荣玲	1,500,000	2.6
7	卢德隆	1,250,000	2.17
8	马修阁	1,000,000	1.73
9	林韶山	1,000,000	1.73
10	黄振东	1,000,000	1.73

◎洲明科技(300232)最近三年财务指标

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	2.842	1.536	1.032
净资产（亿元）	1.693	0.683	0.281
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.56	0.3	0.17
资本公积（万元）	4786.48	1058.48
未分配利润（亿元）	0.55	0.05	0.16
基本每股收益（元）	1
稀释每股收益（元）	1
每股现金流（元）	0.58
净资产收益率（%）	42.27	61.41	105.88

　※金城医药(300233)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3，100万股。其中，网下发行数量为600万股，占本次发行数量的19.35%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的价格为18.60元/股，对应市盈率为：

(1)16.91倍(每股收益1.10元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)22.68倍(每股收益0.82元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和9060万股，超额认购倍数为15.10倍。

(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年6月3日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上 市提示公告》
2	T-5日2011年6月7日（周二）	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-4日2011年6月8日（周三）	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-3日2011年6月9日（周四）	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)； 初步询价截止日(15:00截止)
5	T-2日2011年6月10日（周五）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数 量；刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年6月13日（周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
7	T日2011年6月14日（周二）	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:30～11:30 13:00～15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号
8	T＋1日2011年6月15日（周三）	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9	T＋2日2011年6月16日（周四）	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签
10	T＋3日2011年6月17日（周五）	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为25，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年6月13日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎金城医药(300233)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	3，000 吨/年AE-活性酯新工艺产业化项目	7900.96
2	800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目	7742.38
3	500 吨/年呋喃铵盐产业化项目	4159.42
4	50 吨/年7-AVCA 产业化项目	6479.31
	合计	26282.07

◎发行人历史沿革、改制重组：

股权演变情况(1)1993年公司设立①根据《股份有限公司规范意见》和淄博市人民政府淄政发[1993]4号文《淄金城医化首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股意向书1-1-69博市人民政府关于加快推进股份制试点工作的意见》，在1993年3月2日，经淄博市淄川区经济体制综合改革委员会(以下简称"淄博市淄川区体改委")以川改字(1993)第13号《关于同意组建淄博金城实业股份有限公司的批复》，批准同意以东坪建安公司为发起人，以定向募集方式改制组成"淄博金城实业股份有限公司"，并在核定的规模内发行内部股票。金城实业设立时发起人股483.5万股，占股本总额的61.71%，发行内部职工股300万股，占股本总额的38.29%。1994年6月14日，淄博市经济体制改革委员会下发淄体改股字(1994)

27号《关于同意淄博金城实业股份有限公司为市级股份制试点企业的批复》，对淄川区体改委川改字(1993)第13号文进行了确认。②1993年3月1日，淄博市税务事务所淄川分所出具了(1993)川税事字01号《资产评估报告书》，对东坪建筑安装公司的资产进行评估。1993年3月4日，淄川区税务局以川税集财字(93)第3号《关于确认"东坪建筑安装公司"资产评估结果的通知》对该评估结果予以确认。

东坪建筑安装公司以经上述评估确认后的资产净值483.5万元按1：1的比例折为发起人股483.5万股，由东坪乡(后改为东坪镇)经济委员会代东坪乡全体公民持有，占股本总额的61.71%;同时，以每股人民币1元的价格发行内部职工股300万股，占股本总额的38.29%。

③经淄博高新技术产业开发区审计师事务所出具的(93)淄高新审事验字第235号《注册资金验证书》审验，金城实业设立时的注册资本已足额到位。

④1993年6月26日，金城实业召开股东大会。1993年7月8日，金城实业在淄博市工商行政管理局淄川分局进行登记，并领取了16423665-0-1号《企业法人营业执照》。

(2)1996年配股1996年5月，金城实业召开股东大会审议同意金城实业配股方案，全体股东按照每10股配售3股的比例对金城实业增资扩股。

1996年6月18日，淄博市经济体制改革委员会以《关于"淄博金城实业股份有限公司"股本变更的批复》(淄体改股字[1996]20号)批准，同意金城实业金城医化首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股意向书1-1-70在原有注册资本基础上按30%实行股票配股，金城实业股份总数增加为1,018.55万股，其中发起人股628.55万股，占股份总数的61.71%;内部职工股390万股，占股份总数的38.29%。

经淄川般阳审计师事务所出具的川般审字[1996]13号《验资报告》审验，本次新增注册资本已足额到位。

(3)1996年规范1996年10月28日，根据国务院国发[1995]17号文《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》和山东省政府鲁政发[1995]126号文《关于贯彻国发[1995]17文件对原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》的要求，山东省经济体制改革委员会以鲁体改函字[1996]80号文《关于同意确认淄博金城实业股份有限公司的函》对金城实业按照《公司法》规范情况进行了确认，金城实业股本总额为1,018.55万股，其中发起人法人股628.55万股，占股份总额的61.71%;内部职工股390万股，占股份总数的38.29%。山东省人民政府颁发了鲁政股字[1996]36号《山东省股份有限公司批准证书》。

(4)1999年分红扩股1997年6月，金城实业召开股东大会，审议同意金城实业1996年度利润分配方案，按照金城实业截至1996年12月31日的未分配利润和资本公积实施送股和转增股本。

1999年8月17日，经山东省体改委鲁体改企字[1999]91号文《关于同意淄博金城实业股份有限公司调整股本结构的批复》批准，同意金城实业实施1996年度分红方案。按总股本每10股送3股，内部职工股390万股增加117万股;同时根据发起人法人股股东的要求，对发起人法人股以现金支付分红款，新增注册资本经山东淄博会计师事务所淄会师验字(99)84号《验资报告书》审验到位。分红后，金城实业股本总额为1,135.55万股，其中发起人法人股628.55万股，占总股本的55.35%;内部职工股507万股，占总股本的44.65%。山东省人民政府颁发了鲁政股增字[1999]30号《山东省股份有限公司批准证书》。

金城医化首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股意向书1-1-711999年10月25日，金城实业在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

(5)2001年股权转让1999年1月，金城实业召开股东大会，审议同意东坪镇政府将持有集体股进行转让。

1998年12月28日，淄川般阳审计师事务所以1998年10月31日为基准日，对金城实业进行了资产评估，并出具了川般审事字(1998)126号《资产评估报告书》，经评估金城实业净资产为972.83万元，该评估结果经东坪镇人民政府以东政字[1999]7号文进行了确认。

按照淄博市人民政府下发的淄政发[1998]203号《关于印发淄博市股份有限公司股权转让实施办法的通知》中"一般情况下，股权转让价格应以经评估后的每股净资产值作为基础价，但经股权管理部门同意，也可根据资产状况、市场变化及出资情况等多种因素浮动，但下浮不得超过净资产值的30%"的规定，经东坪镇人民政府同意，本次集体股转让价格确定为评估后净资产值下浮30%，即0.6元/股。

1999年1月10日，淄川区人民政府以川政企改字[1999]2号文《关于淄博金城实业股份有限公司转让集团股权的批复》对上述股权转让事项进行了确认。

1999年2月1日股权转让各方签订了《股权转让合同》，约定以经评估的每股净资产价值下浮30%确定股权转让价格为0.6元/股。

2001年7月24日，山东省体改办以鲁体改企字[2001]60号文《关于同意确认淄博金城实业股份有限公司股权变更的批复》对上述股权转让事项进行了批准。转让完成后，金城实业总股本仍为1,135.55万股，其中赵鸿富等57名自然人持有628.55万股，占总股本的55.35%;内部职工股507万股，占总股本的44.65%。山东省人民政府颁发了鲁政股字[2001]28号《山东省股份有限公司批准证书》。

2001年8月10日，金城实业在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

金城医化首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股意向书1-1-72(6)2004年分红扩股2004年7月，金城实业召开股东大会，审议同意金城实业2003年度利润分配方案和公积金转增股本方案。

2004年7月12日，经山东省发展和改革委员会以鲁体改宏字[2004]63号文《关于同意淄博金城实业股份有限公司增加注册资本的批复》批准，同意金城实业以股份总额1,135.55万股为基数，以截止2003年12月31日的经审计的未分配利润和资本公积实施送股和转增股本。具体是：以可供分配利润中的113.555万元，每10股送1股;以可供转增股本的资本公积中的1,135.55万元，每10股转增10股，新增注册资本经淄博般阳有限责任会计师事务所出具的《验资报告》(淄般会验字(2004)第225号)审验到位。金城实业增加注册资本后，股本总额由1,135.55万股变更为2,384.655万股，其中赵鸿富等57名自然人持有1,319.955万股(原发起人股)，占股本总额的55.35%，内部职工股1,064.7万股，占股本总额的44.65%。山东省人民政府颁发了鲁政股增字[2004]24号《山东省股份有限公司批准证书》。经淄博般阳有限责任会计师事务所出具的《验资报告》(淄般会验字(2004)第225号)审验，上述新增注册资本已足额到位。

2004年8月23日，金城实业在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

(7)2006年股权转让2006年5月，根据金城实业及其下属子公司股权架构战略规划，鉴于持有原发起人股的57名自然人中的大部分已在金城实业下属各专业子公司就职且持有所在子公司的股权，另有部分股东有出让股权的意愿，因此为明确各公司责权关系，明晰股权架构，同时充分考虑各股东的个人意愿，经金城实业董事会和股东大会审议通过，持有原发起人股的52名自然人将其持有的615.5363万股分别转让给赵鸿富、张家顺、张学波、邢福龙、赵叶青、郑刚、张学义7名自然人，转让完成后，上述1,319.955万股中，赵鸿富持有840.8803万股，张家顺持有124.61万股，张学波持有124.61万股，邢福龙持有70万股，赵叶青持有60万股，郑刚持有50万股，张学义持有49.8547万股。根据淄博般阳有限责任会计师事务所出具的淄般会财字[2006]第04号《审计报告》，以经审计的金城金城医化首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股意向书1-1-73实业截至2005年12月31日的每股净资产值确定转让价格为2.15元/股。2006年5月20日，交易各方签署了《股权转让协议》，确定股权转让价格为2.15元/股。

2006年7月7日，山东省发展和改革委员会以鲁发改资本[2006]689号文《关于同意淄博金城实业股份有限公司调整股权结构的批复》对上述股权转让事项进行了批准。转让完成后，金城实业股本总额为2,384.655万股，其中原发起人股1,319.955万股由赵鸿富等7名自然人持有，占金城实业股本总额的55.35%;内部职工股(原淄博自动报价系统流通股)1,064.7万股，占股本总额的44.65%。

2006年6月22日，金城实业在山东省工商行政管理局办理了工商变更登记。

(8)2009年确认2009年7月28日，山东省人民政府出具了鲁政字[2009]175号《山东省人民政府关于淄博金城实业股份有限公司内部职工股发行及股票托管等有关情况的函》，确认金城实业设立及内部职工股的发行、转让、股票托管和清理情况属实，履行了必要的政府批准或确认程序，未发现存在潜在问题及风险隐患。

目前，金城实业股权股本总额为23,846,550股，根据齐鲁股权托管交易中心("淄博股权托管中心"后变更为"齐鲁股权托管交易中心")提供的《股东名册》，截至2011年1月6日，金城实业股东为1,008名自然人，其中前五名股东持股情况如下：

股东姓名持股数量(股)持股比例赵鸿富12,801,394 53.68%张家顺1,044,750 4.38%张学波1,044,330 4.38%赵叶青944,376 3.96%邢福龙700,000 2.94%合计16,534,850 69.34%注：上述前五名股东持股中，包括各股东持有的原发起人股和曾在淄博证券交易自动报价系统上市交易的内部职工股。

◎发行人主营业务情况：

目前，公司生产的产品包括AE-活性酯、头孢他啶侧链酸活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯、呋喃铵盐、氨噻肟酸、三嗪环、双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯等。其中，双乙烯酮是制造乙酰乙酸乙酯的重要原材料;乙酰乙酸乙酯是生产氨噻肟酸的重要化工原材料;氨噻肟酸是生产AE-活性酯的关键原料，是保证AE-活性酯产品质量的核心所在。本公司目前已形成较为完整的头孢类抗生素医药中间体产业链。

◎股东研究：

金城医药(300233)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	金城实业	47,580,000	52.87
2	上海复星	18,000,000	20
3	青岛富和	7,200,000	8
4	赵鸿富	6,888,000	7.65
5	张学波	3,240,000	3.6
6	赵叶青	2,160,000	2.4
7	郑庚修	822,000	0.91
8	李家全	600,000	0.67
9	刘承平	300,000	0.33
10	郭方水	300,000	0.33

◎金城医药(300233)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	9.58	6.926	6.262
净资产（亿元）	3.753	2.815	2.165
少数股东权益（万元）			372.21
净利润（亿元）	1.05	0.82	0.55
资本公积（万元）	6963.23	6963.23	6956.43
未分配利润（亿元）	1.98	1.09	0.48
基本每股收益（元）	1.16	0.9	0.6
稀释每股收益（元）	1.16	0.9	0.6
每股现金流（元）	1.21	1.17	0.34
净资产收益率（%）	31.86	33.13	28.59

　※开尔新材(300234)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2，000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为12.00元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)23.08倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

(2)30.77倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2，000万股计算)。

(3)报价不低于本次发行价格12.00元/股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为4，800万股，累计认购倍数为12倍。

(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年6月3日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》
2	T-5日2011年6月7日（周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上 海）
3	T-4日2011年6月8日（周三）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深 圳）
4	T-3日2011年6月9日（周四）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台,截止时间为15:00） 及现场推介（北京）
5	T-2日2011年6月10日（周五）	确定发行价格、刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年6月13日（周一）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》、网上路演
7	T日2011年6月14日（周二）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00） 网下申购配号 网下申购资金验资
8	T＋1日2011年6月15日（周三）	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
9	T＋2日2011年6月16日（周四）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年6月17日（周五）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：(1)T日为网上发行申购日(网下申购缴款日)

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为16，000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2011年6月14日(T日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎开尔新材(300234)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目	6000
2	企业技术研发中心建设项目	3000
3	营销网络升级项目	3000
	合计	12000

◎发行人历史沿革、改制重组：

(一)公司设立方式本公司是由浙江开尔整体变更设立的股份有限公司，本次变更以2010年5月31日为审计基准日，将经立信"信会师报字[2010]第24537号"《审计报告》确认的净资产9,705.74万元中的6,000万元折为6,000万股，其余3,705.74万元计入资本公积。2010年6月22日，公司在金华工商局领取了注册号为330703000013681的《企业法人营业执照》。

(二)公司发起人公司发起人为32名自然人、诚鼎创投、圭石创投，整体变更设立时发起人的持股情况如下：

序号股东姓名股份(万股)

比例(%)

1邢翰学3,000.0050.00002吴剑鸣1,035.0017.25003邢翰科990.0016.50004诚鼎创投240.004.00005圭石创投204.003.40006黄铁祥156.002.60007顾金芳100.001.66678刘永珍90.001.50009俞邦定35.000.583310周英章30.000.500011邵虹19.000.316712祝红霞19.000.316713周屹13.000.216714邵强10.000.166715邓冬升6.000.100016徐春花6.000.100017郑绍成5.000.083318黄春年5.000.083319鲍旭金5.000.083320吕红杰5.000.0833浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书1-1-39序号股东姓名股份(万股)

比例(%)

21刘斌4.000.066722曹益亭3.000.050023曹寒眉3.000.050024邢胜军3.000.050025来镇伟2.000.033326顾红云2.000.033327傅建有2.000.033328朱克军2.000.033329邢叶凌1.000.016730张建飞1.000.016731高新厂1.000.016732邵建红1.000.016733王会文1.000.016734曹莎1.000.0167总计6,000.00100.0000发行人有2家法人股东和32名自然人股东。发行人股东之中，除邢翰学与吴剑鸣系夫妻关系、邢翰学与邢翰科系兄弟关系、曹寒眉与曹益亭为夫妻关系外，股东之间并不存在关联关系，发行人股东不存在股份代持情形。发行人股东圭石创投为自然人设立的合伙企业;根据上海市国有资产监督管理委员会确认，诚鼎创投为非国有股东。鉴于以上情形，上述两家股东不适用《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》。

(三)发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科为公司的主要发起人。公司设立前，邢翰学等上述3位主要发起人拥有的主要资产为浙江开尔的股权，均在公司任职。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司由浙江开尔整体变更设立，在改制设立时承继了浙江开尔的全部资产和业务，包括与研发、生产经营等业务相关的机器设备、生产经营厂房、流动资产、长期股权投资等。

本公司成立时实际从事新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造和销售，主要产品有立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料、城市服务搪瓷材料三大浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书1-1-40系列，可广泛应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等地下空间内饰景观，电厂脱硫工程，城市公共服务设施等领域。

(五)在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务整体变更设立发起人之后，主要发起人拥有的主要资产为浙江开尔的股份，实际从事的业务未发生变化。主要发起人持有的其他资产情况请参见本招股意向书"第七节同业竞争与关联交易之二、关联交易(一)关联方及关联关系"。

(六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系本公司由浙江开尔整体变更设立，设立前后的业务流程没有发生变化。公司业务流程情况请参见本招股意向书"第六节业务和技术之四、发行人主营业务基本情况(三)主要经营模式"。

(七)发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况发行人自2010年6月成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系没有发生重大的变化，在生产经营方面与主要发起人的关联企业之间，未发生关联交易。

(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况本公司是依据《公司法》及有关法律法规的规定，于2010年6月由浙江开尔整体变更设立。本公司承继了浙江开尔所有的资产、负债及权益，与生产经营相关的资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续，本公司已合法拥有相关权利。

(九)发起人在发行人设立过程中的税收缴纳情况1、自公司设立以来，发行人未实施现金分红，因此，并不存在股东分红所得税缴纳问题。2、发行人股东的所得税缴纳和代扣代缴情况(1)2006年2月26日、2008年10月23日、2010年3月22日三次股权转让系三名实际控制人对浙江开尔股权进行内部调整和安排，转让价格按出资额确定，并未产生溢价所得，出让方无需缴纳个人所得税。(2)2010年5月22日，三名实际控制人分别将其持有的部分股权转让给28名自然人，转让价格按每单位出资3.84元确定。邢翰学、吴剑鸣、邢翰科已向金华市地税局江北税务分局申报缴纳了个人所得税。3、发行人以浙江开尔净资产折股变更设立股份有限公司时股东及实际控制人的个人所得税问题2010年6月，发行人以浙江开尔经审计净资产折股整体变更为股份公司，存在以未分配利润、盈余公积金转增股本的情况。2011年1月18日，相关自然人股东已将上述折股涉及的个人所得税款交于发行人，由发行人向金华市地税局江北税务分局申报缴纳。根据金华市地方税务局于2011年1月20日出具的《证明》，发行人的全体自然人股东因浙江开尔整体变更设立为股份公司时，以及该公司自设立至今的所有自然人股东因分红或股权转让的个人所得税已经申报缴纳。

(十)发行人独立运行情况本公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。1、业务本公司的主营业务为新型功能性搪瓷材料的研发、设计、推广、制造和销售，主要产品有立面装饰搪瓷材料、工业保护搪瓷材料、城市服务搪瓷材料三大系列，可广泛应用于地铁、城市隧道、地下人行通道等地下空间内饰景观，电厂脱硫工程，城市公共服务设施等领域。目前，公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖或委托实际控制人及其控制的其他企业进行产品销售、原材料采购的情况。公司具有独立的业务体系和独立面向市场自主经营的能力。

浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书1-1-422、资产本公司由浙江开尔整体变更设立，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益。公司合法拥有完整的独立于实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的土地、房屋、专用设备、专利权、非专利技术、商标权等资产。公司对其所有资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。3、机构公司具备健全的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、经理等决策、监督和执行机构，各机构均独立于公司实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，公司不存在与股东或关联企业机构混同的情况。4、人员本公司有独立的人事、工资、福利制度，聘用生产经营所需的研发技术人员、生产人员和营销人员等。公司人力资源部负责员工的聘用和管理。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。5、财务公司设立独立的财务部门，配备合格的财务人员，建立完整的会计核算体系，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内独立作出决策，由财务部负责公司财务会计核算业务。

浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书1-1-43二、重大资产重组情况发行人是2010年6月由浙江开尔整体变更设立的股份公司，设立以来未经历重大资产重组。

◎发行人主营业务情况：

公司主营业务概况公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者。新型功能性搪瓷材料行业为搪瓷行业的一个分支，属于搪瓷行业的高端领域，是近年来迅速崛起的新兴产业。新型功能性搪瓷材料是以优质低碳钢板等为基材，与无机非金属材料经喷涂、高温烧成，两者产生紧密化学键形成的复合材料。它既有钢板等基材的坚韧、抗冲击等特性，又有无机搪瓷层超强耐酸碱、耐久、耐磨、不燃、易洁、美观、无辐射等特点。受国民经济实力增长、消费需求升级的外部因素，以及搪瓷工业自身技术进步、功能性产品创新的内部因素影响，搪瓷行业已经从单一的传统日用品向注重搪瓷属性的功能性材料发展，应用延伸到包括建筑立面装饰、工业保护、城市公共服务设施等多个领域。公司是中国搪瓷工业协会副理事长单位、中国硅酸盐学会搪瓷分会副理事长单位、2009年度中国轻工业搪瓷行业十强企业(第三名)。在上海举办的国际搪瓷协会(IEI)第21届搪瓷大会中，公司董事长邢翰学先生被任命为大会副主席，公司被认定为"指定参观单位"。公司作为第一起草单位负责编制了迄今唯一一部行业标准《建筑装饰用搪瓷钢板》(JG/T 234-2008)，作为复审单位参与了《搪瓷工业安全技术规程》的复审工作，并主持制定了《GGH搪瓷波纹板传热元件》标准建议稿，该标准正在报批中。公司已取得14项专利技术和涉及专用釉料研发、搪瓷钢板处理工艺的多项非专利技术，另有2项发明专利和2项实用新型专利已获受理。公司是国家高新技术企业、浙江省创新型试点企业，主营产品"新型装饰搪瓷钢板"和"GGH搪瓷波纹板传热元件"均获得国家火炬计划项目和浙江省高新技术产品认定，"高乳浊光亮钛白釉料"获得浙江省高新技术产品认定。

◎股东研究：

开尔新材(300234)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	邢翰学	30,000,000	50
2	吴剑鸣	10,350,000	17.25
3	邢翰科	9,900,000	16.5
4	上海诚鼎创业投资有限公司	2,400,000	4
5	上海圭石创业投资中心（有限合伙）	2,040,000	3.4
6	黄铁祥	1,560,000	2.6
7	顾金芳	1,000,000	1.67
8	刘永珍	900,000	1.5
9	俞邦定	350,000	0.58
10	周英章	300,000	0.5

◎开尔新材(300234)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	1.788	1.758	1.172
净资产（亿元）	1.194	0.929	0.769
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.33	0.16	0.13
资本公积（万元）	3705.74	3000	3000
未分配利润（亿元）	0.19	0.36	0.22
基本每股收益（元）	0.55	0.28	0.23
稀释每股收益（元）	0.55	0.28	0.23
每股现金流（元）	0.09	0.15	0.13
净资产收益率（%）	32.39	18.87	24.48