山西证券6月24日晨会纪要

【今日焦点】

深圳前海“基本法”定稿 中国曼哈顿将启航。被称为深圳前海“基本法”的《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》，昨日提交深圳人大终审，有望在下周表决通过后开始施行。作为国家金融创新和对外开放的试验示范窗口，前海深港现代服务业合作区的定位被视作中国的“曼哈顿”，将随着“基本法”的确定驶入开发建设快车道。中国的“曼哈顿”即将启航。

G20共同行动稳定农产品价格。参加巴黎二十国集团农业部长会议的各国部长２３日签署有关保障粮食安全、稳定农产品价格的共同行动计划。共同行动计划从促进农业生产、农业市场信息透明化、加强国际协调、减少食品价格波动对最困难国家的影响、监管农产品金融市场等五个方面，对世界农业前景作出规划。

【重要财经信息】

银监会四大措施防范房地产贷款风险。上海银监局局长廖岷23日表示，近几年银监会对房地产贷款进行了多轮压力测试，现在房地产风险的广度和深度在进一步加强，但监管部门认为房地产贷款风险仍然可控。他具体列出了银监会要求银行对房地产贷款风险防范的四大措施，即对贷款成数有明确要求，要求银行使用在建工程作为抵押而不是土地，减少银行对房地产开发商的贷款，以及贷款一定要达到现金流全覆盖。

国资委将出台具体措施推动科技创新。国务院国资委主任王勇在23日举行的中央企业科技创新工作会议上表示，为推动央企加大科技创新力度，国资委将出台推动企业科技创新的具体措施，完善各项政策，为中央企业科技创新营造良好的外部环境和政策条件。

6月汇丰PMI初值滑落至11个月低位。6月汇丰PMI初值为50.1，低于5月终值51.6，为2010年7月以来最低水平，逼近50的枯荣分界线。制造业产出指数同样滑落至11个月来最低水平。

中俄签订新双边本币结算协定。 协定规定两国经济活动主体可自行决定用自由兑换货币、人民币和卢布进行商品和服务的结算与支付。协定签订后，中俄本币结算从边境贸易扩大到了一般贸易，并扩大了地域范围。

不佳数据重挫欧美股市。截至18日，当周美申请失业金人数升至42.9万人，高于市场预估。5月新屋销售环比下降2.1%。当日公布的欧元区采购经理人指数（PMI）亦表现不佳。再加上美联储在22日的决策会议上下调经济前景预估，投资者信心遭到打压。

经济变数增加 美联储重返政策观望期。伯南克领导的美联储22日宣布，将在本月底结束去年推出的第二轮量化宽松货币政策（QE2），并维持将到期国债本金用于再投资的政策，即保持美联储的资产负债表规模基本不变。与此同时，伯南克也没有给出任何将启动第三轮量化宽松政策（QE3）的暗示。业界认为，在经济增长明显减速和通胀有所升温的背景下，美联储重新回到了观望期。

【行业要闻】

工程机械“十二五”规划即将出台。规划显示，到“十二五”末期，我国工程机械市场需求将达到9000亿元人民币左右，对应的年平均增长率约17%，5年累计复合增长率超87%。

《生物医药产业发展“十二五”规划》即将公布 生物医药“十二五”主攻新药方向明朗。由国家发改委主导起草的《生物医药产业发展“十二五”规划》近期有望出台。到2015年，我国生物医药市场有望达到1000亿美元规模，医药生物技术产业的产值达到2000亿元。

下游需求放缓 大宗商品“压港”现象突出。“钱荒”的影响有进一步扩大的趋势：下游企业“钱荒”导致其改变采购习惯，采取“零库存”的生产模式，造成部分大宗商品原材料滞留在码头，形成业内所称的“压港”现象。大豆、橡胶、塑料、铁矿石等大宗商品成为“压港”的主要品种。

电信增值业务市场潜力巨大，五年内有望翻倍。工信部电信研究院副总工陈金桥昨日在第十届中国增值电信业务年会上表示，去年我国电信增值收入规模突破1000亿，预计未来五年内将超2000亿。而随着智能终端、物联网、云计算等新技术的发展和应用，推动了新兴增值业务的开拓和发展，电信增值业务显现出巨大的市场发展潜力。

发改委严令彻查地方私自优惠电价行为。发改委昨日发布关于整顿规范电价秩序的通知，文件以严厉的措辞再次重申彻查地方擅自出台优惠电价行为，“绝不姑息”私自出台优惠电价行为。

前5月物流总额增幅回落 企业经营困难依然较大。中国物流与采购联合会23日发布的报告显示，今年1-5月，全国社会物流总额为60万亿元，按可比价格计算，同比增长13.7%，增幅比去年同期回落5.6个百分点。 由于物流费用继续较快增长，特别是运输费用增幅继续加快，物流企业成本高企、资金趋紧情况未有改观，经营困难依然较大。

6月中旬以来猪肉价格涨势明显。据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测，与前一日相比（下同），６月２３日，蔬菜、牛羊肉价格以涨为主；猪肉价格继续上涨；水产品价格以降为主；水果、食用油价格微幅波动；成品粮、奶类价格基本稳定。

京沪高铁6月30日正式运营。经过广大建设者的奋战，京沪高速铁路已全面建成。通过试运行和安全评估，目前已完全具备开通运营条件。经京沪高速铁路建设领导小组同意，京沪高速铁路定于6月30日15时正式开通运营。

【山西经济动态】

我省全面改造22．33万户农村危房。昨天从省住房和城乡建设厅了解到，根据我省刚刚出台的 《山西省人民政府关于解决农村困难群众住房问题的意见》要求，“十二五”期间，我省将全面解决农村房屋整体存在危险的22．33万户困难家庭的住房问题。

我省24种农产品拿到了地理标志证书。上党土蜂蜜、平遥长山药、吉县苹果、古县核桃……截至目前，我省已有24种农产品获得农业部农产品地理标志认证，在产地、品种受到保护的同时，我省的特色农产品产业也得到了发展。

国内单体最大150兆瓦太阳能光伏电站项目落地长治。150MW光伏电站建设项目总投资40亿元，建设周期两年，一期30MW明年投产，项目建成后将成为国内单体最大的特大型地面太阳能光伏电站。

五台山全力整治旅游环境秩序。 随着中国五台山第二届国际文化旅游月的临近，五台县开展以整治五台山风景区旅游市场环境、卫生环境、社会治安环境工作为重点的专项行动，采取横向到点、纵向到边，拉网式、无缝隙的方式进行，全方位营造和谐文明的旅游服务环境。

【山西证券股票池动态】

城投控股卖出东方基金股权获利1.1亿元。城投控股今日公告，今年5月公司将持有的东方基金公司18%股权公开挂牌出让，底价为3960万元。6月22日，渤海国际信托通过竞价方式获得上述股权，成交金额为1.278亿元。据介绍，2004年6月公司出资1800万元，参古东方基金管理有限责任公司，出资比例为18%。2006年，公司按规定对该项投资计提了1200万元坏账准备金。本次股权转让所得款将计入非经常性损益，公司2010年实现净利润8.49亿元，本次成交金额占去年净利润的15%，将对公司业绩产生积极影响。按相关会计规则，之前所计提的1200万元也将转回。

泰达股份停牌7个月重大事项仅获阶段性进展。泰达股份披露，自停牌以来公司实际控制人泰达控股与监管机构就重大事项进行了多次沟通，截至目前已取得阶段性进展；另外，由于泰达控股发生重要人事调整，且市场政策环境发生重大变化，筹划中的重大事项仍在论证中。因此经公司申请，股票将继续停牌，待相关信息披露后复牌。

司尔特拟购硫铁矿采矿。司尔特拟以不超过5500万元的价格，受让宣城市南牛矿业所持有的硫铁矿的采矿权。

中电装备接管许继集团 许继电气注资可期。中国电科院取代平安信托成为许继电气大股东许继集团的控股股东后，曾引发市场对其将注入国电资产的预期。今日，许继电气的一纸权益变动报告书，将许继集团“新掌门”中电装备从幕后推到了前台。

江特电机调高上半年业绩预增幅度。 江特电机今日公告修正上半年业绩预测，由一季报预计同比增长110%至150%，向上修正为150% 至170%，盈利为2502万元至 2702万元。公司表示，今年4月份以来，公司塔机用起重电机订单大幅增加，因此预计上半年营业收入有较大幅的增长，效益同比有较大幅度的提升。

长征电气拟7.6亿开发高碳质页岩。 曾因转型矿业而受市场追捧的长征电气继续其投资扩张计划，公司旗下的长征钼业拟以7.6亿投资100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目。据介绍，该项目一期建设预计于2011年8月开始，2012年1月投产，2012年12月全部建成投产。据公告披露，上述项目的“账面预期”收益惊人：预计达产后可实现年营收总额15.1亿、净利2.15亿元；而公司2010年底营收及净利总额仅3.9亿和8897万。

10股配2股 中信银行配股方案敲定。23日晚间中信银行敲定了其A+H股配股方案，配股比例明确为10配2，A股和H股配股价格经汇率调整后同为3.33元，融资总额不超过260亿元。

600176 中国玻纤 公司于6月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司向中国建材股份有限公司发行36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司发行34,652,469股股份、向Pearl Success International Limited（珍成国际有限公司）发行58,279,153股股份、向Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司）发行25,201,796股股份购买相关资产。

600292 九龙电力公司于6月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司非公开发行不超过18538万股新股。

002132 恒星科技公司目前持有洛阳万年硅业有限公司2860万元的股权，持股比例为26%，经万年硅业各股东协商，拟对其进行增资。临时股东大会通过关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案等。

000965 天保基建修正后的预计业绩：上半年净利润比上年同期增长110%～121%。

600512 腾达建设 6月22日，云南腾达运通置业有限公司与昆明市土地和矿业权交易中心签订了《昆明市国有建设用地使用权挂牌交易成交确认书》，确认腾达运通置业以总价48844.08万元和55287.36 万元，分别竞得位于昆明市官渡区南窑村的编号为J2010-006-A1和J2010-006-A2两宗地块的国有建设用地使用权。

601186 中国铁建 近日，公司收到长吉城际铁路有限责任公司发出的中标通知书，通知公司所属子公司中铁十一局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司分别中标新建吉林至珲春铁路站前其他工程第二类JHSⅡ标段、第二类 JHSⅤ标段、第一类JHSⅥ标段、第二类JHSⅦ标段施工总价承包，中标价合计约102.9367亿元。