当前,中国居民财富管理需求正伴随经济发展而持续释放。与此同时,中国资本市场的深化改革对证券公司的角色提出了全新要求,行业正经历从传统通道服务向以资产配置和投顾服务为核心的全面转型。人工智能等前沿技术也正在深刻重塑券商财股管理行业。在此背景下,第一财经发起“壹财富”内容和服务生态共建计划,特邀各大券商财富管理业务负责人,面对面深度对话,剖析财富管理行业转型趋势、发展方向,展示优秀实践。
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近期,中国证监会重拳打击非法跨境证券业务,对老虎证券、富途证券等机构开出巨额罚单。在此背景下,第一财经记者实地探访香港券商开户现状,发现仍有部分以“纯港资”背景宣传的券商,借机吸引内地旅客开户,门店挤满内地旅客。有券商工作人员透露,因政策变化,目前开户需签署声明保证资金来源非内地;但若以香港身份证开户,则无需此类声明。
第一财经记者专访瑞银固定收益新兴市场及亚太区主管Shamaila Khan。她表示,中东冲突期间,新兴市场美元计价债券交易有序且跑赢美国同类债券,展现出结构性韧性,地域分散化正成为全球资产配置关键趋势,新兴市场债券有望持续跑赢。对于中国资产,Shamaila Khan表示,随着中国经济增长稳定、地产行业触底,持续看好中国高收益债,特别是精选工业债和地产债。
证券投资机构通过投研体系的系统性进化与多元策略的有机融合,构建穿越周期的长期竞争力,回归价值本源,已成为行业共识。如何让投研体系更具前瞻性与包容性,推动基本面研究、组合管理与策略执行之间的融合,并在不确定性中建立长期主义的信念与行动逻辑,是证券投资机构关心的重要课题。5月30日,陆家嘴金融沙龙2026年第十四期如期举行。多位来自证券投资领域的专家,共同探讨如何通过认知的迭代、策略的融合以及数智化的赋能,锚定长期确定性,实现投资价值的突围。
本期沙龙聚焦“离岸金融破局,航运中心跃升——以自贸离岸债赋能航运中心建设与人民币国际化”,探讨在高水平对外开放新格局下,上海如何以金融创新精准服务实体经济,走好中国特色金融发展之路。