[ 研报金选 ] 研选行业丨230万片衬底需求！AI算力升级的“隐藏赛道”竟是这个！SiC替代空间已打开，这些标的受益AI芯片材料替换（1109）

【金选回顾】 据机构测算，每10万台人形机器人将拉动195吨PEEK需求，2027年国内PEEK市场规模或达167亿元，年复合增长率超13%。《研报金选·行业》7月4日、9月15日反复提醒关注相关领域投资机会，板块整体涨幅最高超过40%，相关个股如新瀚新材最高涨幅超过140%，中欣氟材最高涨幅约80%，凯盛新材最高涨幅约50%。 【今日速览】 ①230万片衬底需求！AI算力升级的“隐藏赛道”竟是这个！SiC替代空间已打开，这些标的受益AI芯片材料替换； ②2027年供需缺口34.4万吨！利润中枢看高至6000元/吨，机构：高股息+低库存，这个板块攻防兼备、迎配置窗口。