[ 研报金选 ] 研选公司丨这家新上市的风电核心部件龙头，在手订单半年激增40%至2800台，风电齿轮箱全球前三地位稳固，2025年8.27亿净利可期，机构看好风电景气周期拉动业绩三连增，给出30%估值溢价（1124）

【今日速览】 ①毛利率30%+的汽配龙头，摩托车进气市占率45%+汽车15%！新能源业务市占率待突破，叠加合资切入PEEK材料赛道，新成长曲线已现端倪； ②这家新上市的风电核心部件龙头，在手订单半年激增40%至2800台，风电齿轮箱全球前三地位稳固，2025年8.27亿净利可期，机构看好风电景气周期拉动业绩三连增，给出30%估值溢价。