[ 研报金选 ] 研选行业丨这个组件已成光模块“隐形瓶颈”！90%垄断格局下，国产替代窗口打开催生投资机遇，头部供应商价值重估可期（1209）

【今日速览】 ①这个组件已成光模块“隐形瓶颈”！90%垄断格局下，国产替代窗口打开催生投资机遇，头部供应商价值重估可期； ②火电“公用事业化”进行时，公募持仓处十年次低，板块攻防兼备特征显著，关注火电三轮次投资机会。