[ 研报金选 ] 研选公司丨安防镜头全球市占率第一！车载业务上半年增长37.78%，第二曲线加速兑现，机构预测未来三年净利翻倍，这家光学龙头价值重估在即（1214）

【金选回顾】 机构普遍预计，2026-2027年低轨卫星发射需求有望迎峰值，《研报金选·个股》密切关注相关领域投资机会。12月2日提示关注国内领先的电磁仿真与测量系统厂商霍莱沃，公司卡位卫星测量关键环节，是该领域内较为稀缺的厂商，市场占有率较高，期间涨幅约40%。 电力短缺已成为数据中心建设“卡脖子”环节、引发诸多关注，《研报金选·个股》持续关注相关领域投资机会。10月20日提示关注博盈特焊，公司卡位燃气轮机“核心换热设备”，目前产线保持满负荷运行，2026年将进一步优化生产组织安排，有望迎接北美AI电力配套机遇，填补燃气轮机供应缺口。截至目前，公司股价涨幅超100%。 【今日速览】 ①安防镜头全球市占率第一！车载业务上半年增长37.78%，第二曲线加速兑现，机构预测未来三年净利翻倍，这家光学龙头价值重估在即； ②AI算力核心材料需求爆发，这家公司产品成功打入全球GPU龙头供应链、业务快速放量，38% CAGR增长可期！