[ 研报金选 ] 公司丨卡位Agent爆发催生千亿监控新场景，叠加并购AI RaaS稀缺标的，拐点在即

【金选回顾】 台积电旗下硅光整合平台COUPE预计2026年进入量产，将成为推动共封装光学（CPO）技术从0到1落地的关键里程碑。《研报金选》认为，光模块产业正迎来CPO与OCS量产元年，自2025年下半年以来反复提醒该领域投资机会。3月25日，提示关注国内领先的光芯片光器件厂商仕佳光子（688313.SH）,公司AWG 与 MPO 产品大批量出货，营收屡创新高，归母净利迎 V 型反转，推荐后最高涨幅近40%。 【今日速览】 ①Agent爆发催生千亿监控新场景！算网可视化龙头已悄然布局，并购AI RaaS稀缺标的，分析师看好公司业务转型引爆盈利新拐点； ②NV链白名单+首家HVDC Sidecar，这只“华为系”隐形冠军已打入国际顶尖算力链！2026批量交付锁定高红利，机构预计2026净利增幅超540%。