[ 盘前点金 ] 巨头业绩会定调后市风向；AI芯片赛道战火再燃；千亿龙头44亿加码电子布

【今日速览】①PCB上游供需持续紧绷，千亿龙头44亿加码电子布（附标的）；②软银数百亿美元砸向AI，机构表示，海外科技巨头AMD和Arm的最新动态及财报数据，为CPU在Agent时代的价值重估提供了有力的实证支撑；③三大举措加强医保基金监管，国家医保局发布五年行动计划；④腾讯、阿里在业绩会上释放了产业核心信号，其中阿里表示，未来三年资本开支可能远超3800亿；⑤机构认为，市场在创出新高后虽量能略有萎缩，但结构性机会依然突出。财报季过后市场风格有望扩散，建议关注中证500、电子、通信、电力电网、新能源、石油石化、红利等方向机会。