[ 研报金选 ] 行业丨缺口高达1.5万吨！这种材料或成光纤扩产潜在瓶颈物料，两家公司产能居前

【今日速览】 ①AIDC驱动光纤需求年增50%+，这种增强材料或成潜在瓶颈物料，缺口高达1.5万吨！A股两家公司产能居前； ②占整机成本11.6%的核心构成！卡位“算力光互联”，光学公司迎来价值重塑，这些公司有望开启第二增长“主升浪”。