[ 研报金选 ] 行业丨未来2年供需紧，AI推理驱动存储需求，合约价持续高位，机构力推4大主线

【今日速览】 ①未来2年供需持续紧张！AI推理核心瓶颈驱动存储需求爆发，合约价持续高位开启主升浪，机构强call四大主线； ②液冷渗透率飙升至33%，架构迎来革新！机架母线成为标配，叠加800V高压平台与再生铜ESG需求，市场空间显著扩大！两家公司已提前卡位。