[ 研报金选 ] 行业丨日韩设备商反应滞后藏巨大替代红利，机构强call两大核心设备赛道替代空间

【今日速览】 ①一季度资本开支暴增182%，9家龙头砸下267亿扩产！日韩设备商反应滞后藏匿巨大替代红利，机构强call关注两大核心设备赛道替代空间（附标的）； ②2030年商用倒计时！这个政策三连跳定调的未来产业，六大核心场景重塑产业价值，核心硬件厂商独享万亿升级红利。