[ 研报金选 ] 行业丨供电损耗降超60%！效率跃升至96%，新材料抢占AI算力高端蓝海增量红利

【金选回顾】 近日，印度政府宣布，芯片巨头Intel与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。据悉，该工厂计划在五到六年内建成，将重点生产用于先进封装技术的玻璃基板、高密度互连基板及其他相关半导体技术。研究机构表示，Intel有望在AI与高性能计算封装市场重塑竞争格局，并带动设备、材料与玻璃基板供应链迎来结构性增量机会。 2026年以来，《研报金选》持续关注玻璃基板产业链，并于4月20日、5月7日、5月29日反复提醒关注相关投资机会，其中沃格光电（603773.SH）累计涨幅超120%，彩虹股份（600707.SH）、京东方A（000725.SZ）最高涨幅亦超过50%。 【今日速览】 ①供电损耗骤降超60%！效率从85%拉升至96%，AI算力底座正迎来历史性拐点！电感材料升级开辟高端蓝海，这种兼具“非晶+纳米”双重特性的新材料，有望吃掉增量蛋糕的最大头； ②物理AI引爆万亿级拐点！三大技术路径协同收敛，分析师强call工具层迎来十年一遇红利，有望复制AI算力走势。