[ 研报金选 ] 行业丨AI算力引爆超高洁净刚需！人才缺口+1年长周期绑定，这些公司引关注

【今日速览】 ①1305亿美元设备支出狂潮来袭！全球21座新晶圆厂在建，AI算力引爆超高洁净刚需！2～3年人才缺口+超1年长周期绑定，这些公司悄悄锁定“不可替代”的长期价值； ②海外大厂AI收入指引飙至25亿欧元！引爆DrMOS需求快速提升，国内厂商趁势抢占缺口，三大核心标的机会窗口开启。