[ 研报金选 ] 行业丨格局松动！晶圆厂扩产潮催生的隐形冠军，正从搬运工具升级为整厂“大脑”

【今日速览】 ①晶圆厂扩产潮催生的隐形冠军！这个被忽视的环节，正从搬运工具升级为整厂“大脑”！双寡头垄断格局松动，这家公司有望承接这波外溢机会； ②单颗功耗飙至1800W！GPU供电架构大换代，这个被忽视的元器件正迎来量价双击，三层壁垒构筑护城河。