[ 盘前点金 ] 台积电将大幅扩展PIC产能；软件与安全板块获需求提振；SK海力士ADR提前关簿

【今日速览】①消息称台积电大幅扩展PIC产能，预计2028年将达到每月2.5万片，机构点评：PIC重塑光通信产业格局（附标的）；②工信部提示防范Claude Code，软件与安全板块将从三方面获得需求提振（附标的）；③特朗普称可能会恢复对伊朗的海上封锁；④瑞银全球研究策略师指出，公募基金有进一步加仓大科技板块的空间和潜力；⑤机构认为，7月市场或围绕基本面展开，景气度是重要抓手。行业配置方面，一方面右侧把握共识度较高的电子、稀有金属；另一方面，可左侧考虑景气度向上的细分方向，如家居、创新药、券商等。