[ 研报金选 ] 公司丨卡位光模块上游关键环节，单客价值量跃升+产能加速，2028剑指8.1亿净利

【今日速览】 ①卡位高速光模块上游关键环节，单客户价值量跃升+产能爬坡加速，订单饱满锁定未来三年高增，2028年剑指8.1亿净利； ②半导体设备国产替代大赢家浮出水面！全球份额第二卡位核心环节，国资背景加持，台积电、三星、中芯国际都是TA的客户，净利飙至24.4亿迎历史性拐点。