[ 风口秘钥 ] 大摩唱多软件业！ AI重塑软件生产方式和价值形态 四大细分赛道迎布局窗口

7月28日，软件板块逆市活跃，截至收盘，科蓝软件20%涨停，天融信、格尔软件、久其软件、南天信息、荣联科技多股涨停。消息面上，摩根士丹利唱多软件业，提出“Moat & Journey”新框架。工信部也将加快出台“人工智能+软件”行动方案。机构分析指出，“AI替代软件”的叙事正在被证伪，产业趋势也正从“模型吞噬软件”到“软件成为AI的基础设施”。多家国际投行同步看好软件板块，四大细分赛道迎布局窗口。