[ 风口秘钥 ] 康宁再签光纤大单+高盛大幅上调光模块市场预测 AI算力驱动光纤行业进入超级周期

9月9日，光纤光缆概念全线走强。截至收盘，华脉科技、远东股份涨停，兆龙互联上涨14.72%，成电光信、汇源通信、长飞光纤等涨超6%。消息面上，隔夜美股光通信板块逆势爆发，Lumentum大涨超11%，康宁涨超7%，Coherent涨超7%；此外，康宁宣布与Verizon签署持续至2032年的数十亿美元光纤供应协议。与此同时，第27届中国国际光电博览会今日在深圳开幕，1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学等前沿产品集中亮相。有机构指出，2026年全球光纤光缆供需缺口高达1.8亿芯公里，缺口率约16.4%，AI数据中心正成为光纤需求的核心增长引擎，行业已从传统电信周期切换为AI算力成长驱动的新周期。