[ 风口秘钥 ] 电子信息“十五五”规划落地！HBM从AI配套升级为算力核心，有望迎结构性增量

9月15日，HBM板块走强，截至收盘，大为股份涨停，气派科技上涨15.93%，臻宝科技上涨12.34%。华海清科涨、恒烁股份涨超8%。消息面上，工信部、国家发改委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，规划首提“先进存力”，HBM被列为重点研发产品。与此同时，三星推行“双轨制程”HBM战略，Exynos封装产线全面切换HBM。有机构指出，AI驱动的内存上行周期有望持续超过5年，HBM在DRAM晶圆产能中的占比预计从2026年的24%提升至2028年的31%。存储需求由消费电子周期修复转向AI基础设施带来的结构性增量。