[ 研报金选 ] 行业丨AI驱动超级周期！半导体设备零部件国产化斜率最陡的三条赛道已找到

【今日速览】 ①AI驱动超级周期！扩产叠加存量替换双轮驱动，半导体设备零部件国产化斜率最陡的三条赛道已找到； ②AI供电“三次革命”引爆这个年复合增长高达38%赛道！国产替代加速抢位全球前五，配置窗口悄然开启。