[ 研报金选 ] 行业丨散热材料拐点已至，单颗功耗飙升至1400W，国产材料正吃掉国际巨头饭碗

【今日速览】 ①单颗功耗从400W飙升至1400W，AI算力军备竞赛引爆散热拐点，国产材料正在吃掉国际巨头饭碗！这家公司已批量供应全球头部AI芯片客户，收入增速连续两年超138%，毛利率高达65.6%； ②Meta重磅押注“随身AI”，上线即登顶，端侧生态全面爆发！芯片、电池、材料三大主线迎来历史性配置窗口。