[ 研报金选 ] 行业丨算力+光通信催生全新红利，这个材料赛道迎需求拐点，关注5家产业链龙头

【今日速览】 ①复合增速14%！算力+光通信催生全新散热红利，这个材料赛道迎来需求拐点，分析师强call 5家产业链龙头； ②材料成本占比高达30%！AI算力引爆核心耗材“量升质提”主升浪，国产替代拐点已现！三大最值得关注细分方向已圈出。