[ 研报金选 ] 行业丨1177亿美元资本开支蛋糕如何分？这些公司迎"量价份额三升"历史级机会窗口

【今日速览】 ①利率回落+商业模式破局，被压制两年的千亿美元订单集中释放：1177亿美元资本开支蛋糕如何分？这些中国企业迎来“量价份额三升”的历史级机会窗口； ②波动放大周期迎来收敛，库存持续去化叠加品类创新，渠道体系重构释放弹性红利，这些头部标的有望率先走出底部区间。