[ 从华尔街到陆家嘴 投资秘籍 ] “光”回来了？Rubin Ultra抬升光互联价值！订单扩产共振！CPO迎反弹窗口？

A股CPO板块今日迎来强势反弹，光模块指数大涨超8%！Rubin Ultra重构光互联价值，单Pod光学价值翻5倍，2028英伟达光学生态有望冲击470亿美元。伯恩斯坦最新研报测算，英伟达Rubin Ultra架构催生的共封装光学（CPO）及光纤需求大幅跃升，单Pod光学内容由100万升至540万美元，带动2028年英伟达光学生态市场规模冲至468亿美元（年增91%）。叠加此前Lumentum拿下50亿美元CPO订单，Coherent管理层月初表示，2027年日历年度产能已基本售罄，客户正在预订2028年产能……海内外龙头订单充足、加速扩产，InP衬底瓶颈筑牢价格韧性。“光”是不是又回来了？点击付费阅读，解锁完整分析，把握投资的下一个大机会！