全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
- 09:47创业板指跌幅扩大至1% | 创业板指跌幅扩大至1%，上证指数跌0.45%，深证成指跌0.95%，两市下跌个股超2200只。（AI生成）
- 09:45沪指失守3800点整数关口 | 沪指失守3800点整数关口，跌0.35%。（AI生成）
- 09:44韩国KOSPI指数失守5900点 | 韩国KOSPI指数失守5900点，日内跌超2%。SK海力士跌超5%，三星电子跌近1%。
- 09:43港股汽车股走强 | 理想汽车涨超8%，广汽集团涨5%，小鹏集团涨超3%。
- 09:41MLCC概念震荡拉升 | 风华高科3天2板，三环集团、火炬电子、博迁新材、昀冢科技跟涨。
- 09:39华为官宣全新鸿蒙折叠电脑 | 7月29日，据华为终端微博，全新华为MateBook Fold非凡大师即将发布。
- 09:38壹评级：金山办公主业增速加快，AI商业化进展超预期 | 7月28日晚间，金山办公披露2026年半年度业绩预告，上半年营收预计同比增长超两成，第二季度单季营收增速中枢显著抬升。第一财经“壹评级”认为，尽管表观利润受投资
- 09:37壹评级：康宁业绩指引放缓，光纤供需拐点或将提前 | 康宁公布二季度财报，整体业绩略超预期，但股价却出现大幅回调。第一财经“壹评级”认为，市场此前已提前透支了康宁2028年的盈利预期，而公司三季度业绩指引并未进一步
- 09:37恒生科技指数涨超2% | 恒生科技指数涨超2%，理想汽车涨超7%，智谱、蔚来涨超4%。
- 09:36创业板指涨幅扩大至1% | 创业板指涨幅扩大至1%，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.6%，两市上涨个股超3800只。（AI生成）
- 09:34信息安全概念表现活跃 | 天融信2连板，国安股份一字涨停，绿盟科技、启明星辰、深信服、安恒信息、奇安信等涨幅靠前。
- 09:33乳业板块盘初走高 | 一鸣食品封板涨停，欢乐家涨超11%，品渥食品、骑士乳业、均瑶健康、熊猫乳品跟涨。
- 09:26A股开盘｜沪指涨0.26% PCB概念股走低 | 四大股指开盘涨跌不一，沪指涨0.26%，深证成指跌0.08%，创业板指涨0.19%，科创综指涨0.36%。光刻机、存储器、玻璃基板、CPO、PCB概念股走低；C
- 09:24上半年全国社会物流总额为181.1万亿元 | 据新华社，7月29日，中国物流与采购联合会公布今年上半年物流运行数据。上半年，全国社会物流总额181.1万亿元，同比增长5.1%，高于同期GDP增速0.4个百分
- 09:23港股开盘丨恒指涨0.7% MINIMAX涨逾4% | 恒指涨0.7%，恒生科技指数涨1.02%。MINIMAX、理想汽车涨逾4%，零跑汽车、智谱涨逾2%。
- 09:22央行公开市场开展2065亿元7天期逆回购操作 | 央行公开市场开展2065亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。Wind数据显示，今日760亿元逆回购到期。
- 09:17韩国KOSPI指数跌1% | 韩国KOSPI指数跌幅达1%，SK海力士跌幅扩大至4%。
- 09:16人民币兑美元中间价调升29个基点 | 人民币兑美元中间价报6.7899，调升29个基点。前一交易日中间价报6.7928，在岸人民币16:30收盘价报6.7674，夜盘收报6.7710。
上证指数 3796.90 -16.41 -0.43% 深证成指 13371.56 -138.12 -1.02% 科创综指 1827.42 -43.98 -2.35% 创业板指 3287.45 -39.58 -1.19% 沪深300 4540.11 -29.41 -0.64% 恒生指数 25600.11 289.26 1.14% 标普500指数 7428.78 15.60 0.21% 纳斯达克综合指数 24876.91 -55.17 -0.22%
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公司AI+DB启航 代码自研+双Ⅱ级认证 3年利润直指10亿
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【今日速览】①卫视开播AI短剧引爆热搜，AI影视迈入“大屏验证”关键阶段（附标的）；②拿下全球95%以上市场！国产“大冰箱”爆单，行业龙头坐享更新周期红利（附标的）；③长鑫科技，将被纳入MSCI中国全股票指数；④7000亿芯片龙头拟推股票激励计划，价格750元/股；⑤机构指出，短期A股或延续震荡磨底格局，结构性机会大于总量机会，配置上宜以业绩为锚、以估值为盾，聚焦确定性溢价方向；中长期主线仍在科技，可耐心等待外部扰动消化后的布局窗口。
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【周二复盘】① 受阿斯麦计划大幅提升极紫外光刻机产能消息催化，光刻胶异动拉升。光刻胶概念股001***2连板，光刻机光源概念股301***、光刻机服务概念股002***等批量涨停。随着国产DUV、EUV光源技术持续突破，国产替代迎来黄金拐点，哪些标的有爆发潜力？② Meta、腾讯等大厂集中发布新一代AI办公应用，叠加鸿蒙桌面智能体WorkBuddy落地，AI教育股003***2连板，AI司法、AI营销、AI医疗多条应用分支同步上涨。AI应用要迎来反攻了吗？哪些细分方向仍有性价比？③ 脑机接口赛道迎来“里程碑时刻”，且当前行业政策利好不断，板块热度连日逆势飙升。脑机接口+AI医疗概念股002***、脑机接口+创新药概念股000***、脑机接口+AI医疗概念股603***、脑机接口+卫星通信概念股600***走出2连板；涨停的脑机接口+AI大模型概念股002***获多路游资合计超2亿资金加码。脑机接口这波行情能走多远？产业链上哪些环节可重点关注？④ 多地飞天茅台终端零售价上调，大消费继续走强。其中，白酒、餐饮、食品消费情绪回暖明显，酒店概念股000***斩获2连板，商业百货概念股600***、休闲食品概念股002***等首板。大盘调整环境下资金扎堆防御消费，消费板块能否迎来阶段性行情主导？⑤ 今日CPO板块集体下挫，光模块龙头300***、300***受市场传闻冲击遭恐慌抛售，但机构、深股通逆势大手笔抄底，分别净买入16.32亿元、11.48亿元。行业基本面支撑扎实，多家光模块企业上半年业绩预告大幅向好，叠加 1.6T、3.2T 高速光模块技术迭代持续打开行业成长天花板，短期回调消化风险后，光模块赛道能否重回上行通道？机构大额逆势布局有何意图？
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