承上启下谋新局:7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时,明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调,并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
| 上证指数 | 3881.81 |
| 59.53 | 1.56% |
| 深证成指 | 14217.26 |
| 331.55 | 2.39% |
| 科创综指 | 1941.96 |
| 99.97 | 5.43% |
| 创业板指 | 3570.51 |
| 81.54 | 2.34% |
| 沪深300 | 4674.78 |
| 73.85 | 1.61% |
| 恒生指数 | 25876.16 |
| 23.24 | 0.09% |
| 标普500指数 | 7736.52 |
| 136.02 | 1.79% |
| 纳斯达克综合指数 | 26584.99 |
| 671.10 | 2.59% |
【每日早盘观察】① 牛榜 - SK海力士联手闪迪发布HBF高带宽闪存标准,点燃AI推理存储赛道,中巨芯-U涨停,中微公司、精测电子、拓荆科技等领涨。HBF产业链核心股都有哪些? ② 牛榜 - MLCC概念大幅上涨,东材科技、博迁新材、博杰股份、火炬电子涨停。MLCC概念的上涨逻辑够硬吗?③ 牛榜 - 算力租赁概念反复活跃,利通电子、兴民智通涨停,行云科技、宏景科技、汉鑫科技等领涨。算力领域大单不断,板块能否走出阶段主线? ④ 板块异动 - 昨日集体大涨的光模块个股早盘受利空催化走弱,随后盘中大幅拉升,汇绿生态、华懋科技、中京电子、沃格光电、星网锐捷、紫光股份等涨停。光模块午后涨势还能扩大吗?⑤ 熊榜 - 早盘港股和A股油气股走势疲软,通源石油跌超5%,科力股份跌超4%,中国海油、中国石油、中海油服跌超2%,中曼石油、ST洲际、海油发展等跟跌。油气股为何遇挫?










【今日速览】 ①AI算力能耗狂飙+“双碳”核电复苏,战略能源金属正从“周期品”转向“成长品”!坐拥国内铀矿独家专营资质,身兼能源保供+军工双属性,国内四大项目集中投产+海外多矿同步放量,净利三年有望大增88%; ②最高降本70%!世纪运河打通西南“任督二脉”,三省货源大迁徙启动,机构看好公司独享千亿级物流红利,三年净利从13亿飙至21亿,PE却从24倍跌至14倍!业绩与估值“剪刀差”收敛机会已现。
【今日速览】①L3/L4智驾“安全准绳”落地,行业门槛重构,龙头车企护城河加深(附标的);②上半年海外授权交易亮眼,创新药步入盈利兑现期,把握三大布局方向(附标的);③国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查;④百亿A股公司,签下46亿元算力大单;⑤机构指出,科技恐慌已进入出清的偏后阶段,短期机会大于风险。但在新的增量叙事明确之前,科技配置不宜停留在整体β,而应转向个股α。