全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
全球市场大直播
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- 20:00俄莫斯科市长称餐厅爆炸事件为恐怖袭击 | 据央视新闻，当地时间8月2日，俄罗斯首都莫斯科市长索比亚宁在社交媒体发文表示，1日发生在该市的餐厅爆炸事件是恐怖袭击，并已造成多人伤亡。索比亚宁称，执法机关正在
- 19:56住房城乡建设部城市建设司召开燃气安全事故防范工作约谈会 | 据中国建设报，近日，住房城乡建设部城市建设司就防范燃气安全事故，专门约谈有关省市部门负责人。约谈指出，燃气安全事关人民群众切身利益，事故发生暴露出有关省市燃气安
- 19:42伊朗代理防长：敌方任何威胁都值得重视 | 据新华社援引伊朗迈赫尔通讯社2日报道，伊朗代理国防部长伊本·礼萨当天表示，敌方近期有关言论虽是在心理战和认知战背景下提出的，但伊朗认为，任何威胁都是“真实且值得
- 19:41美媒称美军向伊朗居民区投重磅炸弹 | 据CCTV国际时讯，美国《纽约时报》日前披露，多种分析结果显示，7月30日美军在空袭伊朗南部格什姆岛期间，向一处没有军事设施且人口稠密的居民区投下一枚重磅炸弹，
- 19:39欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日 | 欧佩克发表声明称，七个欧佩克+国家（沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）召开会议，审议全球市场状况及前景。欧佩克+同意将9月份的石
- 19:06伊朗称打击巴林亚马逊数据中心是对美国行动回应 | 据央视新闻，当地时间8月2日，伊朗伊斯兰革命卫队发言人介绍“胜利-2”行动时表示，位于巴林的美国亚马逊公司数据处理中心因承担情报支持、云计算以及与美军指挥体系相
- 18:59中信建投：8月有望开启修复行情 重点关注AI算力等行业 | 中信建投研报表示，整体来看，抛售阶段大概率已经结束，修复性行情有望开启。展望8月，四大信号指向资金面压力缓和：韩国去杠杆最剧烈阶段过去、存储率先企稳；A股交易拥
- 18:28AI改写存储芯片周期 | 据央视财经，过去，存储芯片被视为典型的“强周期品种”，涨跌跟随库存周期。如今，数据中心对存储的需求大幅跃升，AI算力需求的爆发，正在重塑存储芯片的需求结构，AI
- 18:23两部门联合发布红色山洪灾害气象预警 | 据中央气象台，水利部和中国气象局8月2日18时联合发布红色山洪灾害气象预警：预计，8月2日20时至3日20时，内蒙古东北部、四川东北部、重庆中部和南部、贵州北部
- 18:22日本熊本县发生4.3级地震 | 据央视新闻，据日本气象厅发布的消息，当地时间8月2日19时左右，熊本县天草和芦北地区发生4.3级地震，震源深度10千米，最大震感为震度3。
- 18:21伊朗称重开霍尔木兹海峡计划纯属谣言 | 据新华社，伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。
一名相关消息人士说，目前尚未就重开霍尔木兹海峡达成 - 18:17机构论后市丨调整基本结束，8月修复可期 | ①中信证券：调整基本结束，8月修复可期
中信证券表示，8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金 - 18:16韩国最高气温创纪录 | 据新华社，据韩国气象厅消息，韩国多地8月2日遭遇40摄氏度以上高温天气，庆尚南道梁山日间气温连续五天超过40摄氏度，2日更升至42.5摄氏度，刷新韩国最高气温纪
- 18:10国家防总、应急管理部针对贵州启动防汛四级应急响应 | 据央视新闻，据气象部门预报，8月2日至4日，贵州自西北向东南将先后出现大到暴雨，局地大暴雨。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总、应急管理部决定于8月
- 17:38土耳其与伊拉克签署原油运输协议 | 据新华社，土耳其和伊拉克8月1日签署协议，确保原油继续通过伊拉克至土耳其的基尔库克-杰伊汉输油管道输送。
这项协议当日由土耳其国家石油管道 - 17:10国投白银LOF提示二级市场溢价风险 | 国投瑞银基金管理有限公司公告，公司旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）A类基金份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年7月3
- 17:01华新建材：拟分两阶段收购HPI股权 | 华新建材公告，公司拟通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司（简称“买方”）分两阶段收购HolderfinB.V.（简称“卖方”）间接及直接持有的Holc
上证指数 3832.26 27.57 0.72% 深证成指 13578.93 293.13 2.21% 科创综指 1819.90 64.68 3.69% 创业板指 3343.96 99.35 3.06% 沪深300 4588.20 38.48 0.85% 恒生指数 25884.43 25.55 0.10% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
晚间公告丨8月2日这些公告有看头
7月431只A股跌超40%，科技调整后何时再回主线？
装修、物业费可提取公积金！10万亿账户迎来全面激活
下周关注丨香港将推出5年期国债期货，这些投资机会最靠谱
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又一家大行5年期大额存单上新，负债策略阶段性切换？
大起大落，市场风格切换几时休 哪些ETF正值布局黄金期
【掘金回顾】 7月以来市场整体呈现“红利占优，科技回调”。我们7月2日提及的黄金股ETF国泰累计涨超19%，7月1日提及的红利ETF博时、中证红利ETF招商累计涨超12%。7月6日提及的银行ETF华宝至今累计涨超11%，消费ETF汇添富累计涨超10%。7月5日红利低波ETF易方达、红利国企ETF国泰累计涨超10%，农业ETF富国累计涨幅近11%。 【周报速览】 近一周A股市场整体呈现“跌多涨少、赚钱效应差”的特征，科技赛道与防御板块如同坐在跷跷板两端，交互涨跌。而溢折率与换手率共同构成了ETF市场情绪的另一面镜子，当前最值得警惕的信号是——部分近一年大幅下跌的品种溢折率仍处历史极高分位，意味着二级市场价格仍高于净值，存在溢价回落风险。而真正值得关注的“黄金窗口”出现在大规模、高景气但处于折价状态的品种——资金在“打折”买入，而非追高。 多家券商研判，8月A股大概率呈现“震荡筑底、轮动修复”的运行格局。情绪指标已触及2024年“9·24”行情以来的冰点，估值压力在7月深度回调后得到明显消化。行业配置上，招商证券建议围绕科技创新、企业出海与传统低估值再平衡三条主线布局；银河证券建议采取哑铃型策略，一端是高股息红利资产，另一端是具备业绩确定性的科技龙头。
机构论后市丨调整基本结束，8月修复可期
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新能源车，买车容易修车难？
华侨系案追踪：余增云亲属被警方控制，“二号人物”杨宇潇被美移民局拘留
从2只到246只再到2只：翻倍基“快闪”式繁荣幻灭
最高股息6.81% 估值低至8倍 “现金奶牛”资产迎估值拐点
【今日速览】 ①最高股息6.81%，估值低至8倍！这类“现金奶牛”资产正在迎来估值拐点，机构强烈建议重视高分红资产的配置红利； ②新增供给增速骤降至3%以下、核心经营指标企稳回升！供需错配暗藏爆发机会，分析师强call这个板块新一轮景气周期将至。
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AI应用狂飙+龙头5连板 AI教育正从概念走向百亿规模落地
7月31日，AI应用方向全线走高，昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下等约20%涨停，传智教育强势走出5连板。消息面上，OpenAI下调GPT-5.6部分模型价格，微软宣布推出超级AI应用，Meta正借助 AI 大幅缩短应用开发周期，并准备推出更多新产品。机构认为，教育行业有望迎来政策边际改善、供给出清、需求释放的"三维共振"，"AI+教育"是行业投资主线，龙头教育公司有望持续受益。
第12批集采中标结果出炉，有10款原研药价格被打下来了
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