基本面持续向好，全球股市迎来结构性配置窗口
当前全球股市在扎实的企业盈利增长与AI产业驱动下呈现全域复苏态势，预计未来几年仍将保持上行趋势，建议投资者采取多元化配置策略以平衡机遇与风险。
全球市场大直播
- 09:45港股大模型概念股走高 | MINIMAX-W涨超8%，智谱涨超5%。
- 09:43韩国综合指数下跌2% | 韩国综合指数跌幅扩大至2%，此前一度涨近2%。三星电子转跌，SK海力士跌超5%。
- 09:41光伏硅料八巨头签署倡议：不得低于成本价销售 | 据上证报，从签约企业处获悉，8月6日晚，在7月31日市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后仅一周，国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》。
- 09:40存储芯片板块盘初走强 | 红板科技触及涨停，沃格光电涨超9%，有研新材、国科微涨超8%，光力科技、正帆科技、生益科技跟涨。
- 09:39游戏板块盘初走弱 | 大晟文化跌停，凯撒文化跌超9%，盛天网络、中青宝、电魂网络、富春股份、汤姆猫等跟跌。
- 09:36PCB概念股盘初震荡拉升 | 景旺电子、依顿电子、宝鼎科技涨停，劲拓股份、杰普特、嘉立创、深南电路等纷纷走高。
- 09:36沪指转涨 | 沪指转涨，此前一度跌超0.3%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.75%，能源金属、PCB、CPO等板块涨幅居前。（AI生成）
- 09:36全部停航、停工 浙江海事局启动沿海Ⅱ级防台应急响应 | 据央视新闻，根据今年第13号台风“白海豚”的动态和发展趋势，浙江海事局已于8月7日8时启动沿海Ⅱ级防台应急响应。浙江海事部门提前开展台风路径和海上通航环境综合研
- 09:35壹评级：优然牧业扭亏，印证乳业上游供需拐点已现 | 近日，优然牧业发布盈利预告，预计2026年上半年净利润为7.39亿元至9.03亿元，同比实现扭亏。第一财经“壹评级”认为，这一业绩表现结合原奶供需数据及奶牛存栏
- 09:35南方两倍做多海力士跌超6% | 南方两倍做多海力士跌超6%，南方两倍做多三星电子现涨1.5%。
- 09:32近期恶劣天气致菲律宾逾13万人受灾 | 据央视新闻，菲律宾国家减灾委发布消息称，截至7日上午6时，受近期的台风“白海豚”和“鲸鱼”的影响，以及西南季风增强导致的降雨，菲律宾超13万人受灾。灾情共导致4
- 09:32壹评级：海南率先落地个账“白名单”，利好合规龙头药店 | 海南省医保局近日发布相关征求意见稿，明确职工医保个人账户使用的“白名单”与“负面清单”。第一财经“壹评级”认为，此举标志着医保基金监管正从粗放式管理走向精细化治
- 09:31BC电池板块盘初拉升 | 通威股份上涨8.37%，杰普特上涨6.48%，罗博特科上涨2.97%，协鑫集成、隆基绿能、宇邦新材涨超2%。（AI生成）
- 09:31CPO板块盘初活跃 | 通宇通讯涨停，景旺电子涨超8%，沃格光电涨超7%，依顿电子、同惠电子、汇绿生态跟涨。
- 09:31和远气体涨停走出3连板 | 和远气体涨停走出3连板，3天累计涨幅达33.12%。（AI生成）
- 09:31创业板指涨幅扩大至1% | 创业板指涨幅扩大至1%，沪指跌0.18%，深成指涨0.61%，两市上涨个股超1500只。（AI生成）
- 09:30百花医药涨停走出4连板 | 百花医药涨停走出4连板，4天累计涨幅达46.39%。（AI生成）
- 09:26A股开盘｜沪指跌0.1% 能源金属板块活跃 | 四大股指开盘涨跌不一，沪指开盘报3896.49点，跌0.1%，深成指开盘报14152.78点，涨0.3%，创业板指开盘报3537.44点，涨0.62%，科创综指
上证指数 3887.13 -13.22 -0.34% 深证成指 14060.69 -49.43 -0.35% 科创综指 1942.19 -11.85 -0.61% 创业板指 3510.29 -5.27 -0.15% 沪深300 4650.86 -0.45 -0.01% 恒生指数 25462.10 -68.18 -0.27% 标普500指数 7709.96 -13.59 -0.18% 纳斯达克综合指数 26348.35 -15.09 -0.06%
OpenAI撑起微软七成AI收入，合作背后竞争升温
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A股四大股指开盘涨跌不一，能源金属板块活跃
道指终结五连阳，存储股绩后重挫，西部数据暴跌13%，闪迪跌6.8%，布油反弹近4%
宇树科技估值610亿，王兴兴身家超180亿，美团红杉腾讯阿里共同分羹
松下中国最大引擎换挡：AI业务收入超家电
光耦合设备赛道惊现黄金斜坡 国产厂商加速突围（附标的）
【今日速览】 ①5年从23亿飙至150亿！光耦合设备赛道惊现“黄金斜坡”，主动对准技术替代浪潮启幕，国产厂商加速突围（附标的）； ②缺口峰值将至！15万-20万价格中枢确立，锂矿“量价齐升”主升浪或将点燃，业绩弹性最大的一批标的浮出水面。
调查期间“提前”预警退市风险，上海证监局之后辽宁局又出手
AI进化速递丨雄安人工智能实训基地正式投运
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大一统国家：重解中国经济的深层逻辑丨两说
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400万人，管着1.8万亿，他们飞来上海，只说了一件事丨两说
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AI大潮中的横店：真人都去哪儿了？
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与“大象”共舞的中国芯片“递铲人”丨两说
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新能源车，买车容易修车难？
AI算力“吃掉”高端MLCC产能，三大日韩巨头业绩大增
8月6日这些公告有看头
公司卡位大模型数据入口 月活1.9亿 B端收入激增38%
【今日速览】 ①教育、健康、商业数据多点开花！月活1.9亿+付费用户激增32.78%，B端收入增38.28%拉出第二曲线，全新成长空间已打开； ②连续16年全球第一，69%全球份额领跑！燃气轮机出海打开第二通道，2028年净利剑指56亿。
30省份亮出财政半年报：收入好于预期，西藏新疆增速高
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独家｜香港保监局回应一财：中国居民境外投资收益申报、缴税要求一直存在
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大厂AI人才争夺战：秋招提前至盛夏，有岗位“薪酬不设上限”
一财社论：让带薪休假成为一种享受而非负担
DeepSeek官宣涨价；阿里Wan3.0公测
【今日速览】①DeepSeek加入涨价阵营，Token定价逻辑转向价值回归（附标的）；②阿里视频生成模型Wan3.0公测，技术迭代推动产业趋势持续向好（附标的）；③刚果（金）禁止出口铜精矿、钴精矿；④特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税；⑤宇树科技：确定本次发行价格为150.80元/股；⑥机构认为，8月更倾向V型反攻，而非L型筑底。反攻主线：科技AI为先。
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承上启下谋新局：7月政治局会议亮点与政策脉络
中共中央政治局会议在研判当前经济动能向新、结构向优态势的同时，明确了下半年实施更加积极财政政策和适度宽松货币政策的宏观基调，并重点部署了通过扩大内需、深入实施“人工智能+"行动、建设全国统一大市场及防范化解重点领域风险等举措来推动新旧动能转换与高质量发展。
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