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PCB+玻璃基板!公司FCBGA封装高层基板良率超90%

【臻选回顾】 近期,6月22日提示《半导体测试设备+AI算力+HBM/存储芯片+先进封装!公司测试机在国内市占率35%,中报预增超110%》,长川科技6月23日高开高走收涨4.06%; 6月14日提示《半导体+AI服务器+算力电源芯片!公司8吋、12吋硅基芯片生产线均处于满载运行》,士兰微自6月15日至今分别上涨10%、8.23%、6.66%、2.45%、7.1%、5%; 6月9日提示《存储芯片+GPU存算一体+AI算力+AIPC!公司已有LPDDR4x产品进入量产阶段》,东芯股份近6个交易日连续上涨,累计涨幅接近30%。 【本期摘要】 ①‌PCB+HBM+CPO+mSAP+玻璃基板!公司FCBGA封装基板高层板良率超90%; ②PCB+CPO+AI算力+覆铜板+英伟达/AMD!公司M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样; ③MLCC+碳纤维+膜材+国产替代!公司已启动MLCC基膜产品客户送样工作。

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战略资源+新能源双轮驱动,磷化工或迎景气周期

6月23日磷化工板块大涨后分化调整,其中,细分景气标的逆势走强:六国化工拿下2连板,川发龙蟒、川金诺、云天化震荡收红。分析认为,整体属良性回调,中期上行趋势不变,资金偏好磷矿+磷酸铁一体化标的。二季度板块持续走强,一季度行业量价齐升,盈利全面改善。行情由硫磺涨价、产能管控、储能锂电及算力磷新增需求、战略资源重估四重逻辑共振驱动。多家券商认为,产业链一体化龙头具备显著成本壁垒,中长期磷矿供需偏紧,农业、新能源、半导体三重需求支撑行业估值向资源成长切换。

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送别百岁格林斯潘:12年前一财那场独家专访,藏着美联储新时代的远虑与近忧

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全球算力集群狂飙拉动高密度布线需求,赛道进入爆发期

【今日速览】 ①PCB加工核心耗材,从棒材到涂层,三大升级环节全速重构!分析师强call这个百亿美元市场的“通胀”机会; ②203亿扩容至1528亿,CAGR高达63%!全球算力集群狂飙拉动高密度布线需求,这一赛道进入爆发期,三大主线锁定高确定性。

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