全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
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- 09:26新希望：三季度猪价会比二季度有所好转，但是还不算很乐观 | 新希望在互动平台表示，近年来每年夏天都会有一些高温、台风或洪涝灾害，但总体而言都是局部性的，公司在全国乃至海外市场的饲料、养猪业务分布都很广，个别区域的极端自然
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- 09:25高争民爆涨停走出4连板 | 高争民爆涨停走出4连板，4天累计涨幅达46.44%。（AI生成）
上证指数 3808.37 -23.89 -0.62% 深证成指 13419.96 -158.97 -1.17% 科创综指 1772.31 -47.59 -2.62% 创业板指 3280.84 -63.12 -1.89% 沪深300 4539.50 -48.70 -1.06% 恒生指数 26037.80 153.37 0.59% 标普500指数 7489.72 52.09 0.70% 纳斯达克综合指数 25373.85 251.68 1.00%
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【周五复盘】① AI应用多重利好齐发，前有工信部出台“人工智能 + 软件”行动方案和月之暗面Kimi K3开源催化，后有OpenAI下调大模型API定价、微软云AI业务超预期、字节发布视频大模型等消息，AI应用全线爆发多只20CM涨停。其中，AI教育+具身智能概念股003***5连板，AI智能体概念股300***、603***2连板，物理AI+机器人概念股002***、AI金融概念股603***、AI漫剧概念股605***等多细分标的首板。此外，当日龙虎榜净买集中在AI应用方向，AI短剧概念股300***获三家机构买入4.58亿；AI出海广告概念股300***获两机构合计净买入3.21亿元，两大知名游资合计净买入超3亿元；AI漫剧概念股300***获三机构合计净买入1.33亿元。AI应用触底反弹，资金再度加码，AI应用能否迎来加速上行期？AI应用是8月市场新方向吗？② 人形机器人产业催化密集落地，宇树科技IPO“打新时间”敲定，海外大厂人形机器人竞争加剧，叠加16家产业链企业半年报业绩预喜的基本面支撑，板块集体异动拉升。资金层面，两机构加仓“3D视觉第一股”688***1.19亿元，该股当日大涨超17%，盘中一度涨停。人形机器人量产周期逐步开启，板块后续反弹节奏与空间如何？③ 国务院明确“十五五”算力网新增4万亿投资，海内外云厂商持续加码AI服务器采购，算力租赁、AI电源产业链共振走强，算力+地产概念股600***斩获2连板，AI服务器电源概念股002***获机构、游资、北向合力大额买入。算力长逻辑确立，哪些细分标的有望走出连板行情？④ 中央政治局会议释放重磅信号，扎实推进“六张网”规划建设，发展智能经济新形态。同时手握“源-网-荷-储”全链条数字能源牌照的民企002***涨停获四机构净买入1.48亿元，特高压、虚拟电厂、储能配套标的同步跟涨。电网投资周期拉长，哪些电力股的增长潜力大？⑤ 美股科技巨头上调资本开支，存储芯片板块情绪分化，存储龙头001***盘中炸板翻绿，遭两家机构、深股通合计近10亿抛售。7月遭遇大回撤的科技在8月能否迎来修复行情？后续需要跟踪哪些关键催化节点？
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