全球科技板块调整解析：短期波动不改向好逻辑
本轮科技板块的剧烈调整主要由流动性预期扰动、交易结构失衡与去杠杆交易共同引发，随着杠杆资金逐步出清、估值风险释放以及宏观流动性和政策面的支撑，市场有望回归稳健运行轨道。
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- 16:42浦东建设：二季度新签工程施工项目总金额同比减少8.82% | 浦东建设公告，2026年第二季度公司新签工程施工项目总金额29.89亿元，同比减少8.82%；上半年累计新签工程施工项目总金额45.28亿元，同比减少47.35
- 16:41中国人民银行副行长宣昌能会见印度尼西亚银行副行长托马斯·吉万多诺 | 7月28日，中国人民银行副行长宣昌能会见印度尼西亚银行副行长托马斯·吉万多诺。双方就中印尼经济形势和双边金融合作等议题进行了交流。
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上证指数 3804.69 -23.78 -0.62% 深证成指 13285.80 -372.64 -2.73% 科创综指 1755.22 -106.02 -5.70% 创业板指 3244.62 -134.08 -3.97% 沪深300 4549.72 -50.54 -1.10% 恒生指数 25858.88 50.96 0.20% 标普500指数 7316.15 -112.63 -1.52% 纳斯达克综合指数 24442.94 -433.97 -1.74%
创业板指跌3.97% 半导体、算力硬件产业链持续调整
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“绕行-涨价”循环稳固，供给刚性凸显，布局机会已至
【今日速览】 ①霍尔木兹海峡扰动+红海危机反复，“绕行-涨价”正向循环稳固！寡头锁量控供给，高景气格局下最强预期差已找到； ②年化增速26.5%，新品赛道爆发增长！“下一代黑科技”商业化全面提速，自主专利菌株+量产能级双轮驱动，3家龙头牢牢把握国产替代窗口期。
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连板股追踪丨A股今日共56只个股涨停 明新旭腾4连板
AI全面渗透 多重催化共振 游戏板块估值修复一触即发
今天游戏板块早盘高开，其后受大盘拖累震荡走低。个股方面，冰川网络涨4.53%，巨人网络涨2.59%，吉比特涨1.84%。在连续两周回调后，本周游戏板块连续反弹，截止周四，周涨幅近6%。机构指出，当前游戏板块正处于“低估值、低持仓、基本面改善”三重共振的关键窗口期，估值修复行情一触即发。估值层面，截至7月29日，游戏板块的PE-TTM为29.54倍，远低于近5年来的中位数45.73倍。基本面层面，版号供给端持续宽松，7月发放197款创近三年新高，叠加已披露的半年报预告显示世纪华通、巨人网络等头部企业净利润实现50%-180%的高速增长，印证行业高景气度；催化层面，即将开幕的ChinaJoy展会聚焦“AI+游戏”主题，叠加暑期档新品周期密集释放，有望在短期主题催化与中长期AI赋能、出海拓展逻辑的共同驱动下，推动板块迎来戴维斯双击。
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消费ETF吸金，算力ETF失血，谁会是最后赢家？
【掘金回顾】我们7月22日提及的食品饮料ETF天弘（159736），今日标的指数随消费板块全面爆发涨超2.5%，近十个交易日累计获资金净流入5253万元。消费板块在估值历史底部区域持续获得资金认可，CS食品饮指数估值处于近十年1.65%分位。我们7月28日提及的酒ETF鹏华（512690），今日大涨3.90%，自7月22日提及以来累计涨幅已超8%，白酒板块在茅台提价与分红催化的双重驱动下持续走强。 【今日速览】7月30日早盘，ETF市场与A股指数走势高度同源，ETF市场的结构分化比A股更极端。A股全市场1900只上涨、3452只下跌，尚存一定广度；而ETF层面，消费类ETF集体大涨，通信/半导体类ETF集体暴跌，几乎是“冰火两重天”的泾渭分明。ETF是A股板块行情的"放大镜"——既放大了消费板块的涨幅弹性，也放大了科技板块的跌幅深度。总体看，今天消费板块在估值历史底部与政策催化的双重驱动下全面爆发，通信算力在海外负反馈持续传导与筹码高度集中的双重压制下继续暴跌，资金正在从拥挤度极高的算力赛道向估值处于历史底部的消费方向进行系统性再平衡。券商共识是——政策底已现，市场底尚需确认；风格再平衡接近尾声但仍在演绎；短期以震荡磨底、均衡配置为主，8月下旬至10月底可能迎来更明确的做多窗口，将呈现"科技修复+业绩验证+低位轮动"的多线并行特征。
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许春山：要解决软硬件融合商业化的路径 一定是要通过大量实践来验证
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