AI：是资本泡沫还是产业景气？
当前人工智能产业行情并非资本泡沫，而是基于坚实基本面和盈利高速增长所呈现的“越涨越便宜”的产业景气加速上行周期。
全球市场大直播
- 13:17欧洲央行行长拉加德暗示可能参加法国总统选举 | 据央视新闻，欧洲央行行长拉加德2日暗示，她不排除辞去现任职务、参加明年法国总统选举的可能性。
拉加德当天接受采访时，被问及若欧元区通胀形势 - 13:15人形机器人板块午后持续走强 | 日盈电子2连板，万里扬、夏厦精密等数十只个股涨停，万达轴承涨超20%，中简科技、奥比中光、长盛轴承、恒辉安防涨超15%，埃夫特、恒工精密、等数十只个股涨超10%
- 13:112026年度电影总票房突破175亿元 | 据央视新闻，网络平台数据显示，截至目前，2026年度电影总票房已突破175亿元。《飞驰人生3》《给阿嬷的情书》《镖人》暂列前三位。
- 13:10特朗普称美国与北约的关系“荒谬” | 据央视新闻，美国总统特朗普2日在社交媒体上发文称，美国与北约的关系“荒谬”，因为“这种关系并不互惠”。
特朗普当天早些时候发布一条帖文称： - 13:05存储芯片概念持续走高 | 德明利封涨停，北京君正、普冉股份涨超10%，江波龙、恒烁股份、佰维存储、香农芯创冲高。
- 13:02瑞士2-0轻松晋级 | 据央视新闻，北京时间7月3日，美加墨世界杯1/16决赛，瑞士2-0阿尔及利亚。上半场结束时，瑞士队一球领先阿尔及利亚队。下半场刚刚开局，瑞士队抓住对手失误再次破
- 13:01深证成指涨幅扩大至2% | 深证成指涨幅扩大至2%，沪指涨0.98%，创业板指涨2.29%，两市上涨个股超3300只。（AI生成）
- 12:57韩国KOSPI指数涨超5% | 韩国KOSPI指数日内涨幅扩大至5%，三星电子、SK海力士现涨超9%。
- 12:56伊朗为已故最高领袖哈梅内伊举行遗体告别仪式 | 据央视新闻，当地时间7月3日，伊朗为已故最高领袖哈梅内伊举行遗体告别仪式。伊朗各界人士、宗教领袖以及多国官员出席。
- 12:54新国都：不存在被中国人民银行立案调查或实施行政处罚情形 | 有投资者在互动平台提问新国都：控股子公司嘉联支付有限公司是否正接受中国人民银行深圳市分行的监管调查？新国都对此表示，截至目前，公司及子公司近期未收到人行出具的立
- 12:52韩国交易所暂停程序化买盘 | 韩国交易所启动KOSPI指数熔断机制，暂停程序化买盘。
- 12:18日本宫古岛西北近海发生6.4级地震 | 据央视新闻，据日本气象厅3日消息，当地时间当天13时05分左右，日本宫古岛西北附近海域发生6.4级地震，最大震感为震度3，震源深度极浅。
- 12:18三亚机场17时起暂停航班起降，进出岛列车全部停运 | 今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级）预计今日下午在三亚到陵水一带沿海登陆。三亚凤凰国际机场决定自7月3日17时起暂停航班起降。
截至7 - 12:14世界气象组织：厄尔尼诺预计将快速增强并加剧极端天气风险 | 据央视新闻，当地时间3日，世界气象组织发布报告指出，热带太平洋已出现厄尔尼诺现象，预计未来几个月将快速增强，导致全球多地可能出现热浪、干旱、强降雨等极端天气事件
- 12:14大金重工：部分行使超额配售权 | 大金重工午间公告，公司发行的1亿股H股股票（行使超额配售权之前）已于6月5日在香港联交所主板挂牌并上市交易。根据本次发行方案，公司招股说明书所述超额配售权已由联
- 12:13韩国KOSPI指数涨幅扩大至4% | 韩国KOSPI指数涨幅扩大至4%，三星电子涨8%，SK海力士涨逾6%。
- 12:03港股午盘｜恒指涨1.57% 智谱涨超10% | 恒指涨1.57%，恒生科技指数涨2.02%。地平线机器人涨超12%，智谱涨超10%，京东、百度涨逾2%；黄金股走高，赤峰黄金、灵宝黄金涨超16%，紫金黄金国际涨
- 11:56日科化学：筹划发行股份及支付现金购买资产事项 股票继续停牌 | 日科化学午间公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票已自6月29日开市起开始停牌。截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次交易的
上证指数 4051.49 22.59 0.56% 深证成指 15697.22 198.41 1.28% 科创综指 2362.88 16.60 0.71% 创业板指 4068.38 51.11 1.27% 沪深300 4858.51 46.21 0.96% 恒生指数 23347.86 292.83 1.27% 标普500指数 7483.24 0.01 0.00% 纳斯达克综合指数 25832.67 -207.36 -0.80%
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存储“过山车”：美股四龙头两日蒸发3400亿美元，日韩探底反转
6月央行国债买卖大幅缩量，净投放100亿创下去年10月来最低值
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“对子数=行情顶”？交易人士：非绝对情况，无法当判断依据
Meta“卖算力”震动AI市场：算力过剩，还是过度恐慌？
掘金板块牛熊：人形机器人大涨 氟化工跳水 行情如何把握
【每日早盘观察】①牛榜-多重催化共振人形机器人板块全线冲高，凯龙高科20CM涨停，绿的谐波、中简科技、贝斯特等批量大涨超14%。人形机器人行情能否延续？②牛榜-美国非农数据大幅不及预期提振贵金属赛道，晓程科技涨超12%，西部黄金、四川黄金、赤峰黄金集体一字涨停。黄金板块上行空间如何？③熊榜-前期三连板氟化工概念集体深度跳水，龙头多氟多大跌9.87%，中欣氟材、三美股份跌超9%，巨化股份、金石资源、永太科技等全线大跌超7%。氟化工为何集体大幅回调？
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这家泛半导体材料“平台级”巨头，9亿净利正在稳步兑现
【今日速览】 ①从银浆到空白掩模版再到ArF光刻胶，三条隐秘产品线浮出水面，这家泛半导体材料“平台级”巨头迎来国产替代主升浪，9亿净利稳步兑现； ②军工模拟训练龙头卡位存储控制赛道，第二曲线悄然爆发！业绩红利释放在即，净利三年狂飙159%，目标价锚定174元。
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【今日速览】①AI数据中心成“芯”引擎，8英寸晶圆长期紧缺定局，代工进入紧平衡涨价时代（附标的）；②国产农机竞逐全球：弃“价格战”打“技术牌”，大马力机型成出海新引擎（附标的）；③国内油价或迎来年内最大单次降幅；④Anthropic据悉正与三星洽谈定制人工智能芯片；⑤机构指出，进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。行业配置聚焦科技成长、新能源、券商三大核心方向。
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