3月1日早盘,三大通信运营商持续走强。中国联通涨超7%创阶段新高,中国电信大涨4%,中国移动涨超3%再创历史新高。
中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》,提出了数字中国的整体框架和建设目标。《规划》指出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备,有力支撑全面建设社会主义现代化国家。
中信证券发布研究报告称,运营商1月数据迎开门红,移动&宽带用户稳健增长,5G用户渗透率持续提升,运营商传统业务改善趋势延续。新兴业务方面,运营商夯实算力基础,打造“云+5G+AI”综合优势。展望全年,国资委“一利五率”考核奠定运营商全年增长节奏,叠加数字经济政策利好、算力需求爆发,看好运营商利润及ROE提升。在传统业务业绩改善和估值回升、云计算分部估值的共同推动下,运营商有望持续取得较好表现。
中国银河证券指出,数字经济新基建建设不断夯实,云网业务快速扩展、运营商成长性突破分红派息率提高,国央企改革有望持续重构低估值运营商板块;同时随着数字经济及数据要素政策需求拉动,通信+新基建板块有望率先预期上修,引领ICT基石光网络产业链复苏,光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长;5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。
另外,中信建投稍早之前的研报称,AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,应当重新审视电信运营商“网云数”的价值,一是运营商拥有云网融合的特点,可以实现算力资源的灵活调度;二是AI模型训练需要大量的数据,运营商拥有丰富的数据资源(用户的全量上网行为数据),可以为AI模型训练提供丰富的数据资源。预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算相关产业链投资机会。
中国拥有全球最活跃的电商环境和持续扩张的网购市场。根据欧莱雅方面提供的数据,2023年,欧莱雅中国高达62%的业务来自于蓬勃发展的电商平台,其中大部分是D2C订单。
搜索流量,失而不可复得。
传统算力降价带来的压力,云计算厂商或许能从AI算力得到弥补。前提是,它们能买到足够的GPU。
截至2月末,5G基站总数达350.9万个,比上年末净增13.2万个,占移动基站总数的29.8%,占比较上年末提高0.7个百分点。
声明表示,相关人员正在积极抢修并控制和应对紧急情况,避免对环境和周边社区产生影响。