中国手机厂商提速“印度制造” 本土化遭遇成本账考验

此时的印度市场看上去“炙手可热”。

自三星、苹果以及富士康等厂商宣布了印度建厂计划后，近日，小米主要的零部件供应商之一合力泰（Holitech）正式宣布，三年内将投资2亿美元在印度建厂，预计2019年第一季度就可开始在印度生产零部件。目前该公司已经与印度得达拉邦签署了谅解备忘录。

在此前，已经有超过15家来自中国的手机厂商在印度完成了建厂计划。据印度蜂窝通信协会公布的数据，去年印度制造的手机在全球占到了11%份额，已经远远超过了2014年的3%，而这一数字今年仍然在持续攀升。今年四月份，有印度官员表示，目前印度已经超过了越南，成为仅次于中国的第二大手机制造国。

在分析师看来，印度智能手机产量的提高，主要得益于中国手机制造商在印度扩大本地制造计划。

Counterpoint Research的研究总监James Yan对第一财经记者表示，虽然目前印度手机的制造能力与深圳等地相差仍然较大，但已经具备基本的组装能力。劳动力成本相当于中国的五分之一，这是中国手机厂商的最大机遇。并且，根据Counterpoint 的最新报告显示，二季度小米与三星的份额仅有1%之差，小米、vivo和OPPO的市场占有率分别为28%、12和10%，中国厂商对印度市场的渗入仍在加大。

一加手机CEO刘作虎对第一财经记者表示，目前正在投入大量资源，计划将印度发展为另一“本土市场”，深入“印度制造”战略。“我们计划在今年第三季度在印度南部建立研发中心，以了解当地市场和反馈，并据此改进即将推出的机型。”刘作虎对记者说。

“去印度生产”

印度人喜欢称自己的国家为“Incredible India”，寻求人生真谛的旅途中总少不了这一站。但如今，印度的标签中也许很快就要加上一个“Made in India”了。

8月6日，合力泰宣布将在印度安得拉邦建厂，成为印度本土第一家生产相机模块，薄膜晶体管(TFT)，电容式触摸屏模块(CTP)、柔性印刷电路(FPC)和指纹传感器的制造商。

合力泰发言人表示，合力泰的零部件制造工厂将在安得拉邦蒂鲁帕蒂市占地75英亩，可能会在明年第一季度开始生产，预计三年内将创造6,000个工作岗位。每月可生产5000万个零部件。而此次在印度设厂也是合力泰在中国以外的第一次大规模扩张。目前合力泰在中国大陆和中国台湾拥有16家工厂。

据安得拉邦政府消息透露，该邦政府已经在税收，土地和电力补贴等方面为建立制造工厂提供了多项激励措施。该邦的信息技术部长Nara Lokesh表示，看到合力泰进入该邦并开启本地制造市场的大革命令人振奋。

合力泰是小米手机产业链上的重要供应商，几日前，小米表示将抽调出一大块的IPO融资资金用于发展印度业务。

小米印度公司负责人贾马库称，小米于上个月IPO融资总计45亿美元。公司会将其中30%的资金用于研发，30%的资金用于物联网平台打造，30%的资金用于全球扩张，剩下10%的资金则用于其他各种各样的开支。目前，小米在印度已投资10家初创公司。此外，小米还将准备进军印度高端智能手机市场。贾马库还表示，他们将进一步发展小米官网Mi.com。目前，就GMV(网站成交金额)而言，小米官网已成为了印度第三大网站。

“2018年Q1前六名手机厂商中并没有印度本土供应商。4G功能机市场规模在2018年将增长4倍，并可能在2020年占印度全部功能机市场的一半以上。”Strategy Analytics高级分析师Rajeev Nair对第一财经记者表示，印度市场超过半数的智能手机买家可能会花费1万～2万卢比（约1000～2000元人民币）购买新机，这个价格区间是中国厂商的优势所在

“从市场的发展状况来看，印度尚处于智能手机普及阶段，低端机是主流，但这并不意味高端机型在印度就没有市场。”刘作虎对记者表示，印度经济近几年正在步入高速增长的阶段，2010年印度人均GDP为1176美元，2017年已提升到1931美元，随着人均可支配收入的增加，印度新兴中产快速崛起，印度正在迎来消费升级时代，这也是为什么一加也选择加大“印度制造”力度的原因。

Counterpoint数据显示，今年二季度，一加以284%的增幅成为印度手机市场增速最快的智能手机厂商，在印度高端市场份额排名榜已经位列第一，超过三星。

成本考验

逐渐成熟的市场成为中国手机厂商以及周边产业进驻印度设厂的最好理由。

印度电信管理局（TRAI）数据显示，至2018年3月底，印度电信用户数量为12.0622亿，电信用户渗透率已经达到92.84%。其中移动电信用户渗透率为91.09%，相当于基本上都是移动用户，固网用户极少，渗透率仅为1.76%。同期中国移动电话用户普及率为105.8%，固定电话普及率为13.7%。在人均GDP仅为中国五分之一的条件下，实现了与中国基本相同的电信普及率，这是很不错的成绩。

“印度市场和几年前2G转3G时候的中国市场非常像，智能机的需求开始扩大。”lephone手机的一名印度市场负责人对记者表示，目前中国厂商都加大了当地的投入力度，希望用“保姆式”的服务方式尽可能多地分割市场。

但上述负责人也对记者表示，印度市场对中国手机厂商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。

应该说，虽然印度的手机制造热已经持续了几年，但生产基本上集中在散件组装，印度本土还没有元器件、模具等生产配套能力。但是，印度政府从2017年12月开始，将智能手机的基本关税从10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的政策，无疑会促使手机上游电子元件和整机在本地的生产。

“现在预测9月份还会继续对元器件加关税，现在还没有具体的消息，但从长远来看，建厂成为很多厂商的选择。””lephone手机负责人对记者如是说。

不过，记者从市场了解到的情况是，由于国内生产线较为完善，以贸易进口方式对于国产手机厂商进入印度市场也许更为适合。一般快的话，从下单到印度仓库的入库，订单周转周期在8天左右，从中国香港转运非常便捷。

对于成本上中印两国的对比，印度当地的一名中国手机代理商对记者表示：“每个邦(国家)的税收也有所调整，这直接影响了手机以及周边如芯片的利润，相比之下，选择印度本土制造，或者和当地代工厂合作，主要还是从长远打算。”

此外，也有不愿意透露姓名的中国手机厂商负责人对记者表示，印度目前并没有成熟的产业集群，对于建厂来说，在短期的周边成本消耗会比较大。“虽然制造成本会较中国低一些，但是从效率和质量角度看，还有很多不确定的因素，因此短期内中国制造仍具有强大的竞争力。”该人士说。